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I migliori titoli ad alto dividendo del 2023

Bloomin' Brands e Philips 66 sono tra i top performer dell'anno.

Lauren Solberg 17/01/2024 | 09:49
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percentuale

I titoli che pagano dividendi e che combinano bilanci sani con rendimenti elevati possono fornire redditi costanti agli investitori, ammortizzare le flessioni del mercato e far crescere il valore del portafoglio.

Nel 2023, tra i titoli che hanno pagato i più alti dividendi figurano NRG Energy NRG, Bloomin' Brands BLMN e Phillips 66 PSX.

Per trovare i migliori titoli income per il 2023, abbiamo esaminato le società dell'indice Morningstar Dividend Leaders, che tiene conto della performance dei 100 titoli a più alto rendimento di un ampio paniere di società che pagano cedole costanti. Ecco le dieci azioni a più alto dividendo più performanti l’anno scorso.

2023 Top-Performing Dividend Leaders Stocks

M.D.C. Holdings MDC
NRG Energy
Ally Financial ALLY
Bloomin Brands
Carlyle Group CG
Fidelity National Financial FNF
Scotts Miracle Gro SMG
Xerox XRX
Phillips 66
Janus Henderson Group JHG

 

grafico

Come si sono comportati i titoli a dividendo nel 2023?

Nel 2023, il Dividend Leaders Index è salito del 3,7%. Questo risultato è inferiore a quello del più ampio paniere dei titoli high dividend, che è aumentato dell'11% (indice Morningstar Dividend Composite).

 

dividenden

Sia i Dividend leader che il più ampio indice dei titoli ad alto dividendo hanno sottoperformato il mercato azionario statunitense nel suo complesso, che ha guadagnato il 26,4% nel 2023, come misurato dall'indice Morningstar US Market.

 

Rendimenti e metriche dei Dividend leader più performanti

us dividend 2023

 

M.D.C. Holdings

M.D.C. Holdings - società attiva nell’edilizia, nei mutui e nelle assicurazioni - è salita dell'86,3% nel 2023 dopo un calo del 39,7% nel 2022. Il titolo M.D.C., che al momento in cui scriviamo vale 54,40 dollari per azione, ha un forward dividend yield del 3,78%. M.D.C. paga agli investitori un dividendo annuale di 2,20 dollari per azione. Il titolo no-moat è attualmente scambiato con uno sconto del 27% rispetto alla stima Morningstar del fair value di 74,92 dollari per azione, il che lo rende significativamente sottovalutato.

NRG Energy

NRG Energy, operatore integrato per la generazione e distribuzione di energia elettrica negli Stati Uniti, ha guadagnato il 67,25% nel 2023 dopo essere sceso del 33,90% l'anno precedente. A 52,24 dollari per azione, il forward dividend yield del titolo è del 2,89% e il suo dividendo annuale è di 1,51 dollari per azione. NRG è significativamente sopravvalutato, essendo scambiato al 37,5% al di sopra della stima Morningstar del fair value di 38 dollari per azione.

Ally Financial

Ally Financial, fornitore di servizi bancari e non bancari e di gestione degli investimenti a consumatori, imprese, concessionari automobilistici e clienti aziendali, è salita del 47,7% nel 2023 dopo essere scesa del 46,1% nel 2022. Il prezzo del titolo, pari a 34,7 dollari, gli conferisce un forward dividend yield del 3,46%. Ally Financial paga agli investitori un dividendo annuale di 1,20 dollari per azione. Il rapporto prezzo/fair value di Ally, pari a 0,87, lo rende significativamente sottovalutato.

Bloomin' Brands

Bloomin' Brands, che gestisce una catena di ristoranti principalmente negli Stati Uniti, ha guadagnato il 44,7% nel 2023 dopo un calo dell'1,4% nel 2022. Il titolo Bloomin' Brands, quotato a 26,80 dollari per azione, ha un forward dividend yield del 3,58% e un dividendo annuale di 0,96 dollari per azione. Con una stima del fair value di 29,97 dollari, il titolo è moderatamente sottovalutato, con uno sconto del 10,6%.

Carlyle Group

Fornitore di servizi di investimento nel private equity, Carlyle Group è salito del 40,9% nel 2023 dopo aver perso il 43,4% l'anno precedente. A 39,87 dollari, il forward dividend yield di Carlyle è del 3,51% e il suo dividendo annuale è di 1,38 dollari per azione. Il titolo dell'azienda è scambiato il 25% al di sopra della stima del fair value di 32 dollari, il che lo rende significativamente sopravvalutato.

Fidelity National Financial

Fidelity National Financial - fornitore di servizi assicurativi nel settore immobiliare - è salita del 40,5% nel 2023 dopo essere scesa del 21% nel 2022. Il titolo quota 49,20 dollari per azione. Il forward dividend yield è del 3,90%. Il titolo paga agli investitori 1,83 dollari per azione all'anno. L’azione viene scambiata quasi in linea con la stima Morningstar del fair value di 49,11 dollari.

Scotts Miracle Gro

Produttore e venditore di prodotti per la cura del prato e del giardino con sede a Marysville, Ohio, Scotts Miracle Gro ha guadagnato il 36,6% nel 2023 dopo il crollo del 68,2% l'anno precedente. Scambiato a 63,26 dollari, il titolo ha un forward dividend yield del 4,17% e il dividendo annuale è di 2,64 dollari per azione. Con una stima del fair value di 100 dollari, il titolo è notevolmente sottovalutato.

Xerox

Xerox, società di servizi alle imprese, ha guadagnato il 32,4% nel 2023, dopo un calo del 31,1% nel 2022. Il titolo Xerox, quotato a 16,59 dollari per azione, ha un forward dividend yield del 6,03%. La società paga agli investitori un dividendo annuale di 1 dollaro per azione. Il titolo è attualmente scambiato con un premio del 27% rispetto alla stima Morningstar del fair value pari a 13 dollari per azione, il che lo rende significativamente sopravvalutato.

Phillips 66

Phillips 66 - fornitore di servizi di raffinazione e trasporto di energia con sede a Houston, Texas - è salita del 32% nel 2023 dopo aver guadagnato il 48,9% l'anno precedente. Quota attualmente a 133,85 dollari e il forward dividend yield è del 3,14%. Il dividendo annuale è di 4,20 dollari per azione. Phillips 66 è sopravvalutata del 12,5% rispetto alla stima del fair value di 119 dollari, il che la rende moderatamente sopravvalutata.

Janus Henderson Group

Janus - fornitore di servizi di gestione degli investimenti per clienti istituzionali, retail e high-net-worth - è salita del 34,8% nel 2023 dopo essere scesa del 40,2% nel 2022. L’azienda quota a 29,33 dollari mentre scriviamo e il forward dividend yield è del 5,32%. Il titolo Janus paga agli investitori 1,56 dollari per azione all'anno. Il titolo viene scambiato con un premio del 17,3% rispetto alla stima Morningstar del fair value di 25 dollari.

Leggi la metodologia di valutazione azionaria di Morningstar.

 

 

 

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