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ETF Analisi e Strategie

Gli ETF con le migliori performance a febbraio 2025

UBS ETF - Solactive China Technology UCITS ETF e Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF sono stati tra gli ETF che hanno registrato le migliori performance lo scorso mese.

Bella Albrecht 06/03/2025 | 14:16
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Gli Exchange-traded fund, o ETF, sono strumenti a basso costo che consentono agli investitori di seguire indici popolari o di sfruttare le scelte di gestori esperti nel tentativo di battere il mercato. I prodotti migliori possono rappresentare un elemento costitutivo di un portafoglio a basso costo. Inoltre, a differenza dei fondi aperti, tutti gli ETF sono negoziati in Borsa.

A febbraio 2025, tra gli ETF più performanti troviamo l’UBS ETF - Solactive China Technology UCITS ETF CQQQ e l’Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF MCHT.

I dati riportati in questo articolo, che è stato generato in modo automatizzato, provengono da Morningstar Direct.

Screening per gli ETF più performanti

Per trovare quelli con le migliori performance del mese, abbiamo esaminato gli ETF azionari, bilanciati e obbligazionari registrati alla vendita in Italia (non necessariamente quotati in Borsa Italiana), escludendo gli exchange-traded notes, noti come ETN, e gli ETF con un patrimonio totale inferiore a USD25 milioni (EUR23,7 milioni). Abbiamo anche escluso i fondi che rientrano nelle categorie “trading” di Morningstar, in quanto questi fondi sono progettati per i trader attivi e non sono adatti agli investitori a lungo termine.

I 10 ETF più performanti di gennaio

  1. UBS ETF - Solactive China Technology UCITS ETF CQQQ
  2. Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF MCHT
  3. Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF ASI
  4. Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF BNKE
  5. iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EXX1
  6. Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF S7XE
  7. Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF SC0U
  8. Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF LBNK
  9. iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) EXV1
  10. Amundi MSCI China UCITS ETF LCCN

I migliori ETF disponibili in Italia

Source: Morningstar Direct. Data as of Feb. 28, 2025.

Metriche per gli ETF più performanti

UBS ETF - Solactive China Technology UCITS ETF


L’UBS ETF - Solactive China Technology UCITS ETF è stato l’ETF più performante di febbraio, con un rendimento del 19,43%. L’ETF UBS ha fatto meglio del fondo medio della categoria, che nello stesso periodo ha perso il 3,56%. Negli ultimi 12 mesi, l’UBS ETF - Solactive China Technology UCITS ETF ha registrato un rendimento del 54,83%, superando il guadagno del 17,36% del fondo medio della categoria e collocandosi al 2° percentile.

L’UBS ETF - Solactive China Technology UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze. È stato lanciato nel marzo 2021.

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF


Il secondo ETF con la migliore performance di febbraio è stato l’Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF. L’ETF Invesco ha registrato un rendimento del 15,07%, sovraperformando la media dei fondi della categoria. Nell’ultimo anno, l’Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF ha registrato un rendimento del 55,12%, superando il rendimento del 17,36% del fondo medio della categoria e collocandosi al 3° percentile.

L’Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF, con un Morningstar Medalist Rating di Bronze, è stato lanciato nel giugno 2021.

Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF


L’Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF si è classificato al terzo posto nel mese, con un rendimento del 13,98%. L’ETF di Amundi ha superato il rendimento medio del 10,97% dei fondi della categoria nel mese di febbraio. Negli ultimi 12 mesi, l’ETF di Amundi ha registrato un rendimento del 40,67%, superiore al 35,12% della media dei fondi della categoria, collocandosi al 20° percentile.

L’Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF prende in considerazione criteri ambientali, sociali e di governance. Questo fondo ha un Morningstar Medalist Rating di Neutral.

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF


Con un rendimento del 13,78%, l’Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF si è classificato al quarto posto a febbraio. L’ETF Amundi ha sovraperformato il rendimento del 2,37% del fondo medio della categoria. Nell’ultimo anno, il fondo ha guadagnato il 60,33%, sovraperformando il 34,95% della media di categoria e collocandosi al 5° percentile del periodo.

L’Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Neutral. È stato lanciato nel novembre 2018.

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)


Il quinto ETF con la migliore performance è l’iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) che ha guadagnato il 13,75% a febbraio. Questo ETF di iShares ha battuto il +2,37% registrato dal fondo medio della categoria. Negli ultimi 12 mesi, l’iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) è salito del 59,92% superando il rendimento del 34,95% del fondo medio della categoria e collocandosi all'8° percentile.

L’iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) ha un Morningstar Medalist Rating di Negative, il che significa che i nostri analisti si aspettano che sia uno dei peggiori performer della sua categoria e ritengono improbabile che possa offrire rendimenti positivi al netto delle commissioni.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF


L’Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF è stato il sesto ETF italiano con la migliore performance di febbraio, con un rendimento del 13,33%. Il rendimento dell’ETF Invesco ha superato il guadagno del 2,37% del fondo medio della categoria. Nell’ultimo anno, l’Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF ha registrato un rendimento del 59,55%, superiore al 34,95% del fondo medio della categoria, collocandosi al 9° percentile.

L’Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF, con un Morningstar Medalist Rating di Neutral, è stato lanciato nell’aprile 2011.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF


Il settimo ETF con la migliore performance a febbraio è stato l’Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF. L’ETF Invesco ha registrato un rendimento del 13,21%, superando la media di categoria che si è fermata a +2,37%. Guardando agli ultimi 12 mesi, l’Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF ha reso il 59,97%, superando il rendimento del 34,95% del fondo medio della categoria, lasciando l’ETF nell'11° percentile.

L’Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Neutral. È stato lanciato nel luglio 2009.

Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF


L’ETF Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF si è classificato all’ottavo posto nel mese, con un rendimento del 12,86%. L’ETF di Amundi ha superato il guadagno medio del 2,37% del fondo medio della categoria. Il comparto è stato lanciato per la prima volta nel marzo 2024 e, di conseguenza, non ha un track record di un anno.

L’ETF Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze.

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)


Con un guadagno del 12,85%, l’iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) si è classificato al nono posto a febbraio. L’ETF iShares ha superato il rendimento del 2,37% del fondo medio della categoria. Negli ultimi 12 mesi, il fondo ha registrato un rendimento del 59,93%, superiore al 34,95% del fondo medio della categoria, collocandosi al 7° percentile.

L’iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE), lanciato nell’aprile 2001, ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze.

Amundi MSCI China UCITS ETF


Il decimo ETF con la migliore performance è l’Amundi MSCI China UCITS ETF, che a febbraio ha guadagnato l'11,71%. L’ETF Amundi ha registrato una performance sostanzialmente in linea con il rendimento del fondo medio della categoria pari a 10,97%. Nell’ultimo anno, l’Amundi MSCI China UCITS ETF è salito del 44,73%, superando il rendimento del 35,12% del fondo medio della categoria e collocandosi al 10° percentile.

L’Amundi MSCI China UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze. È stato lanciato nel luglio 2018.

Cosa sono gli ETF?

Gli Exchange-traded-funds sono fondi quotati in Borsa, proprio come le azioni, e scambiati in tempo reale. Si differenziano quindi dai tradizionali fondi comuni di investimento che, invece, presentano un NAV giornaliero (cioè il valore netto della quota). Gli ETF sono nati come strumenti di replica passiva di un indice, ma negli ultimi anni si sono sviluppati anche fondi gestiti attivamente. Gli ETF coprono una serie di asset class, tra cui azioni e obbligazioni.

Gli ETF offrono agli investitori un modo efficiente per ottenere un’esposizione ai mercati, spesso con commissioni ridotte e facilità di acquisto e vendita.

Approfondimenti

Gli investitori che desiderano trovare gli ETF più performanti o più economici possono:

  • Utilizzare lo strumento ETF Screener per trovare i migliori ETF in base ai criteri diversi. È possibile filtrare i prodotti in base alle commissioni, alle valutazioni del Medalist Rating e altro ancora.
  • Visitare la sezione dedicata agli ETF per essere sempre informati sulle ricerche e le analisi Morningstar sugli ETF.
  • Confrontare fondi ed ETF con uno strumento che permette di comparare più prodotti in base alle loro performance, rating e commissioni. 
  • Clicca qui per conoscere le metogologie di rating Morningstar.

Questo articolo è stato generato con l’aiuto dell’automazione e rivisto dai giornalisti di Morningstar.


Questo articolo è stato generato con l'aiuto dell'automazione e rivisto dagli editor di Morningstar. Leggi di più sull'uso dell'automazione da parte di Morningstar.

L'autore o gli autori non possiedono posizioni nei titoli menzionati in questo articolo. Leggi la policy editoriale di Morningstar.

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