Gli Exchange-traded fund, o ETF, sono strumenti a basso costo che consentono agli investitori di seguire indici popolari o di sfruttare le scelte di gestori esperti nel tentativo di battere il mercato. I prodotti migliori possono rappresentare un elemento costitutivo di un portafoglio a basso costo. Inoltre, a differenza dei fondi aperti, tutti gli ETF sono negoziati in Borsa.
Nel secondo trimestre del 2024, tra gli ETF con le migliori performance ci sono i fondi Azionari Turchia Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR e iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK. I dati riportati in questo articolo sono stati elaborati in forma automatizzata, utilizzando Morningstar Direct.
Screening per gli ETF più performanti
Per trovare quelli con le migliori performance del mese, abbiamo esaminato gli ETF azionari, bilanciati e obbligazionari disponibili in Italia, escludendo quindi gli exchange-traded notes, noti come ETN, e gli ETF con un patrimonio totale inferiore a 25 milioni di dollari (23,4 milioni di euro). Abbiamo anche escluso i fondi che rientrano nelle categorie "trading" di Morningstar, in quanto questi fondi sono progettati per i trader attivi e non sono adatti agli investitori a lungo termine.
Nel nostro elenco, due fondi rientrano nella categoria Azionari Turchia, che nel secondo trimestre ha guadagnato il 27.04%.
I 10 ETF più performanti nel Q2 2024:
- Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR
- iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK
- Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF CHIP
- Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF XLKS
- HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped ETF HTWD
- Global X Silver Miners UCITS ETF SILV
- iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) IUIT
- iShares MSCI Taiwan UCITS ETF ITWN
- Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF XMTD
- Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF XUTC
Metriche per gli ETF più performanti
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★
- Expense Ratio: 0.45%
- Categoria Morningstar: Azionari Turchia
L'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF, con i suoi 143 milioni di euro di asset, è stato l'ETF più performante del secondo trimestre, con un rendimento del 22,66%. L'ETF Amundi a gestione passiva ha leggermente sottoperformato la media di categoria, pari al 27,04%. Negli ultimi 12 mesi, l'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF ha reso il 67,07%, distante dal +79,74% registrato dalla media di categoria. Per questo motivo il comparto si colloca nel 53° percentile.
L'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF, lanciato a marzo 2019, ha un Morningstar Medalist Rating pari a Neutral.
iShares MSCI Turkey UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★
- Expense Ratio: 0.74%
- Categoria Morningstar: Azionari Turchia
Il secondo ETF con la performance migliore nel secondo trimestre è stato l'iShares MSCI Turkey UCITS ETF. L'ETF iShares a gestione passiva ha reso il 22,20%, sottoperformando la media di categoria. Guardando agli ultimi 12 mesi, l'iShares MSCI Turkey UCITS ETF ha reso il 63,66%, facendo peggio della media dei suoi competitor e classificandosi all'84° percentile.
L'iShares MSCI Turkey UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating pari a Negative, il che significa che i nostri analisti si aspettano che sia uno dei peggiori performer della sua categoria e ritengono improbabile che possa offrire rendimenti positivi al netto delle commissioni.
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/D
- Expense Ratio: 0.35%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia
L'Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF si è classificato al terzo posto nel trimestre, con un rendimento del 18,89%. L'Amundi ETF ha superato il rendimento medio del 4,14% dei fondi della categoria. Negli ultimi 12 mesi, l'ETF di Amundi ha registrato un rendimento dell'84,02%, sovraperformando la media di categoria pari a +24,57% e collocandosi al 1° percentile.
L'Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF prende in considerazione criteri ambientali, sociali e di governance. Questo fondo ha un Morningstar Medalist Rating pari a Silver.
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★★★★
- Expense Ratio: 0.14%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia
Con un rendimento del 15,01%, l'Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF si è classificato al quarto posto nel trimestre. L'ETF Invesco a gestione passiva ha superato il +4,14 registrato dalla media dei suoi competitor. Negli ultimi 12 mesi, il fondo ha guadagnato il 49,99%, sovraperformando la media di categoria del 24,57% e collocandosi al 7° percentile.
L'Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF, lanciato nel dicembre 2009, ha un Morningstar Medalist Rating pari a Bronze.
HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped ETF
- Morningstar Rating: ★★★★
- Expense Ratio: 0.50%
- Categoria Morningstar: Azionari Taiwan Large cap
Il quinto ETF con la migliore performance è stato l'HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped ETF che ha guadagnato il 14,72% nel secondo trimestre. Questo ETF HSBC a gestione passiva ha battuto il rendimento medio dell'8,99% dei fondi Azionari Taiwan Large cap. Nell'ultimo anno, l'HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped ETF è salito del 37,46%, sovraperformando la media di categoria del 34,40% e collocandosi al 41° percentile.
L'HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped ETF, lanciato nel marzo 2011, ha un Morningstar Medalist Rating pari a Neutral.
Global X Silver Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/D
- Expense Ratio: 0.70%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Metalli Preziosi
L'ETF Global X Silver Miners UCITS è stato il sesto ETF con la migliore performance nel secondo trimestre, con un rendimento del 14,70%. Il risultato del Global X ETF a gestione passiva ha superato il +8,38% registrato dalla media dei fondi appartenenti alla categoria Morningstar Azionari Settore Metalli Preziosi. Guardando agli ultimi 12 mesi, il Global X Silver Miners UCITS ETF ha reso il 20,65%, sovraperformando la media di categoria, pari a +15,85%, e collocandosi al 30° percentile.
Il Global X Silver Miners UCITS ETF, con Morningstar Medalist Rating pari a Negative, è stato lanciato nel maggio 2022.
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
- Morningstar Rating: ★★★★★
- Expense Ratio: 0.15%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia
Il settimo ETF con la migliore performance nel secondo trimestre è stato l'iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc). L'ETF iShares a gestione passiva ha registrato un rendimento del 14,69%, superiore alla media dei fondi Azionari Settore Tecnologia pari a +4,14%. Guardando agli ultimi 12 mesi, l'iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) ha reso il 44,78%, sovraperformando la media di categoria e posizionandosi al 13° percentile.
L'iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc), lanciato nel novembre 2015, ha un Morningstar Medalist Rating pari a Gold.
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★★
- Expense Ratio: 0.74%
- Categoria Morningstar: Azionari Taiwan Large cap
L'ETF iShares MSCI Taiwan UCITS si è classificato all'ottavo posto nel trimestre, con un rendimento del 14,52%. L'ETF di iShares, a gestione passiva, ha superato il rendimento medio dei fondi appartenenti alla categoria Azionari Taiwan Large cap. Negli ultimi 12 mesi, l'ETF di iShares ha registrato un rendimento del 36,51%, sovraperformando la media di categoria e collocandosi al 37° percentile.
L'ETF iShares MSCI Taiwan UCITS, valutato con un Morningstar Medalist Rating pari a Bronze, è stato lanciato nell'ottobre 2005.
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★★★
- Expense Ratio: 0.65%
- Categoria Morningstar: Azionari Taiwan Large cap
Con un rendimento del 14,51%, l'Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF si è classificato al nono posto nel secondo trimestre. L'ETF Xtrackers a gestione passiva ha superato il rendimento medio dell'8,99% dei fondi appartenenti alla categoria Morningstar Azionari Taiwan Large cap. Negli ultimi 12 mesi, il fondo ha guadagnato il 36,61%, sovraperformando la media di categoria e collocandosi al 48° percentile.
L'Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF, lanciato nel giugno 2007, ha un Morningstar Medalist Rating pari a Silver.
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★★★★
- Expense Ratio: 0.12%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia
Il decimo ETF con la migliore performance è l'Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF, che ha guadagnato il 13,60% nel secondo trimestre. L'ETF Xtrackers a gestione passiva ha battuto il rendimento medio del 4,14% dei fondi appartenenti alla categoria Morningstar Azionari Settore Tecnologia. Nell'ultimo anno, l'Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF è salito del 42,98%, sovraperformando la media di categoria e collocandosi al 16° percentile.
L'Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF, lanciato nel settembre 2017, ha un Morningstar Medalist Rating pari a Silver.
Cosa sono gli ETF?
Gli Exchange-traded-funds sono fondi quotati in Borsa, proprio come le azioni, e scambiati in tempo reale. Si differenziano quindi dai tradizionali fondi comuni di investimento che, invece, presentano un NAV giornaliero (cioè il valore netto della quota). Gli ETF sono nati come strumenti di replica passiva di un indice, ma negli ultimi anni si sono sviluppati anche fondi gestiti attivamente. Gli ETF coprono una serie di asset class, tra cui azioni e obbligazioni.
Gli ETF offrono agli investitori un modo efficiente per ottenere un'esposizione ai mercati, spesso con commissioni ridotte e facilità di acquisto e vendita.
I migliori ETF: Altre idee da considerare
Gli investitori che desiderano trovare gli ETF più performanti o più economici possono:
- Utilizzare lo strumento ETF Screener per trovare i migliori ETF in base ai criteri diversi. È possibile filtrare i prodotti in base alle commissioni, alle valutazioni del Medalist Rating e altro ancora.
- Visitare la sezione dedicata agli ETF per essere sempre informati sulle ricerche e le analisi Morningstar sugli ETF.
- Confrontare fondi ed ETF con uno strumento che permette di comparare più prodotti in base alle loro performance, rating e commissioni.
Nell'ambito della nostra missione di dare più informazioni possibili agli investitori, questo articolo è stato redatto a partire dai dati di Morningstar e da ricerche indipendenti utilizzando tecnologie di creazione automatica del testo. Questo articolo è stato generato con l'aiuto dell'automazione e rivisto dai giornalisti di Morningstar.
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