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ETF Analisi e Strategie

Gli ETF con le migliori performance mensili

Invesco Solar Energy UCITS ETF e VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF sono stati tra gli ETF più performanti a maggio.  

Bella Albrecht 07/06/2024 | 10:15
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Gli Exchange-traded fund, o ETF, sono strumenti a basso costo che consentono agli investitori di seguire indici popolari o di sfruttare le scelte di gestori esperti nel tentativo di battere il mercato. I prodotti migliori possono rappresentare un elemento costitutivo di un portafoglio a basso costo. Inoltre, a differenza dei fondi aperti, tutti gli ETF sono negoziati in Borsa.

A maggio 2024, tra gli ETF con le migliori performance ci sono i fondi azionari Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN e VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP. I dati riportati in questo articolo sono stati elaborati in forma automatizzata, utilizzando Morningstar Direct.

 

Screening per gli ETF più performanti

Per trovare quelli con le migliori performance del mese, abbiamo esaminato gli ETF azionari, bilanciati e obbligazionari disponibili in Italia, escludendo quindi gli exchange-traded notes, noti come ETN, e gli ETF con un patrimonio totale inferiore a 25 milioni di dollari (23,4 milioni di euro). Abbiamo anche escluso i fondi che rientrano nelle categorie "trading" di Morningstar, in quanto questi fondi sono progettati per i trader attivi e non sono adatti agli investitori a lungo termine.

Nel nostro elenco, tre fondi rientrano nella categoria Azionari Settore Energie Alternative, che nel mese di maggio ha guadagnato il 7.76%.

I 10 ETF più performanti di aprile 2024:

  1. Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN
  2. VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP
  3. Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF CHIP
  4. Global X Silver Miners UCITS ETF SILV
  5. iShares Global Clean Energy UCITS ETF INRG
  6. Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating URNM
  7. L&G Clean Energy UCITS ETF RENW
  8. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
  9. VanEck Semiconductor UCITS ETF SMH
  10. Global X Uranium UCITS ETF URNU

 

Metriche per gli ETF più performanti 

Invesco Solar Energy UCITS ETF 

  • Morningstar Rating: N/D
  • Expense Ratio: 0.69%
  • Categoria Morningstar: Azionari Settore Energie Alternative

L'Invesco Solar Energy UCITS ETF, con asset per 66 milioni di euro, è stato l'ETF più performante di maggio con un rendimento del 16,98%. L'ETF a gestione passiva di Invesco ha superato il +7,76% registrato dalla categoria Morningstar Azionari Settore Energie Alternative. Negli ultimi 12 mesi, l'Invesco Solar Energy UCITS ETF ha perso il 32,37%, sottoperformando la media di categoria del 6,76% e collocandosi al 100° percentile. 

L'Invesco Solar Energy UCITS ETF prende in considerazione criteri ambientali, sociali e di governance. Questo fondo ha un rating Morningstar Medalist pari a Neutral.

VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF

  • Morningstar Rating: ★
  • Expense Ratio: 0.65%
  • Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia

Il secondo ETF con la migliore performance di maggio è stato il VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF, con 126 milioni di euro di asset. L'ETF VanEck a gestione passiva ha registrato un rendimento del 12,43%, superando la media di categoria che ha guadagnato il 2,74%. Guardando agli ultimi 12 mesi, il VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF ha reso il 70,17%, superando il rendimento medio della categoria del 21,29% e posizionandosi nel 2° percentile.

Il VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF, valutato con un Morningstar Medalist pari a Bronze, è stato lanciato nell'aprile del 2021.

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

  • Morningstar Rating: N/D
  • Expense Ratio: 0.35%
  • Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia

L'Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF, con 353 milioni di euro di asset, si è classificato al terzo posto nel mese di maggio con un rendimento dell'11,72%. L'ETF di Amundi, che è gestito passivamente, ha superato il rendimento medio del 2,74% dei fondi della categoria Azionari Settore Tecnologia. Negli ultimi 12 mesi, l'ETF di Amundi ha registrato un rendimento del 71,49%, superiore al 21,29% della media dei fondi della categoria, collocandosi al 2° percentile.

L'Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF, lanciato a febbraio 2019, ha un Morningstar Medalist Rating pari a Silver.

Global X Silver Miners UCITS ETF

  • Morningstar Rating: N/D
  • Expense Ratio: 0.70%
  • Categoria Morningstar: Azionari Settore Metalli Preziosi

Con un rendimento dell'11,22%, il Global X Silver Miners UCITS ETF si è classificato al quarto posto nel mese di maggio. L'ETF Global X a gestione passiva ha sovraperformato il rendimento medio della categoria, pari al 5,65%. Negli ultimi 12 mesi, il fondo ha guadagnato il 24,32%, superando il rendimento del 16,40% dei fondi della categoria Azionari Settore Metalli Preziosi e collocandosi al 19° percentile nel periodo considerato.

Il Global X Silver Miners UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating pari a Negative, il che significa che i nostri analisti si aspettano che sia uno dei peggiori performer della sua categoria e ritengono improbabile che possa battere la media dei concorrenti al netto delle commissioni su un ciclo di mercato completo. 

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

  • Morningstar Rating: ★★
  • Expense Ratio: 0.65%
  • Categoria Morningstar: Azionari Settore Energie Alternative

Il quinto ETF con la migliore performance è stato l'iShares Global Clean Energy UCITS ETF, da 3,2 miliardi di euro di asset, che a maggio ha guadagnato il 10,82%. Questo ETF a gestione passiva di iShares ha battuto il rendimento medio della categoria del 7,76%. Nell'ultimo anno, l'iShares Global Clean Energy UCITS ETF ha ceduto il 19,04%, sottoperformando il -6,76% della media dei fondi Azionari Settore Energie Alternative e collocandosi all'87° percentile.

L'iShares Global Clean Energy UCITS ETF, lanciato nel luglio 2007, ha un Morningstar Medalist Rating pari a Silver.

Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating

  • Morningstar Rating: N/D
  • Expense Ratio: 0.85%
  • Categoria Morningstar: Azionari Settore Risorse Naturali

Lo Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating, con asset per 305 milioni di euro, è stato il sesto ETF italiano con la migliore performance a maggio, con un rendimento del 10,19%. Il rendimento dell'ETF a gestione passiva ha sovraperformato il 2,18% della media di categoria. Guardando agli ultimi 12 mesi, lo Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating ha reso il 91,09%, superando il rendimento medio del 15,78% realizzato dai fondi appartenenti alla categoria Azionari Settore Risorse Naturali e posizionandosi al 1° percentile.

Lo Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating, valutato con un Morningstar Medalist Rating pari a Bronze, è stato lanciato nel maggio del 2022.

L&G Clean Energy UCITS ETF

  • Morningstar Rating: ★★★
  • Expense Ratio: 0.49%
  • Categoria Morningstar: Azionari Settore Energie Alternative

L'ETF con la settima migliore performance nel mese di maggio è stato l'ETF L&G Clean Energy UCITS con asset per 235 milioni di euro. L'ETF a gestione passiva di Legal & General ha registrato un rendimento del 10,03%, superando la media dei fondi Azionari Settore Energie Alternative pari a +7,76%. Guardando agli ultimi 12 mesi, l'L&G Clean Energy UCITS ETF è sceso del 6,50%, un risultato grosso modo in linea con il -6,76% realizzato dalla media di categoria che lo ha posizionato al 49° percentile.

L&G Clean Energy UCITS ETF, che è valutato con un Morningstar Medalist Rating pari a Gold, è stato lanciato nel novembre 2020.

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF

  • Morningstar Rating: ★★
  • Expense Ratio: 0.55%
  • Categoria Morningstar: Azionari Settore Metalli Preziosi

Il VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, con asset per 420 milioni di euro, si è classificato all'ottavo posto nel mese di maggio grazi a un rendimento dell'8,95%. L'ETF VanEck, a gestione passiva, ha superato il guadagno del 5,65% registrato in media dalla categoria Morningstar Azionari Settore Metalli Preziosi. Negli ultimi 12 mesi, il VanEck ETF è salito del 21,21%, sovraperformando il +16,40% della media di categoria e collocandosi al 28° percentile.

Il VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, valutato con un Morningstar Medalist Rating pari a Neutral, è stato lanciato nel marzo 2015.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

  • Morningstar Rating: ★★★★★
  • Expense Ratio: 0.35%
  • Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia

Con un guadagno dell’8,66%, l’ETF UCITS VanEck Semiconductor si è classificato al nono posto nel mese maggio. L’ETF VanEck gestito passivamente ha sovraperformato il rendimento del 2,74% della media di categoria. Negli ultimi 12 mesi, il fondo ha reso il 52,78%, un risultato superiore al 21,29% registrato dalla media di categoria che lo ha collocato nel 4° percentile.

Il VanEck Semiconductor UCITS ETF, lanciato a dicembre 2020, è valutato con un Morningstar Medalist Rating pari a Silver.

Global X Uranium UCITS ETF

  • Morningstar Rating: N/D
  • Expense Ratio: 0.70%
  • Categoria Morningstar: Azionari Settore Risorse Naturali

Il decimo ETF con la migliore performance è stato il Global X Uranium UCITS ETF che a maggio ha guadagnato l’8,63%. L’ETF Global X gestito passivamente ha battuto il rendimento medio dei fondi della categoria Azionari Settore Risorse Naturali pari al 2,18%. Nell’ultimo anno, l’ETF Global X Uranium UCITS ETF è cresciuto del 71,53%, sovraperformando il rendimento del 15,78% della media di categoria e posizionandosi al 2° percentile.

L'ETF Global X Uranium UCITS, valutato con un Morningstar Medalist Rating pari a Silver, è stato lanciato nell'aprile del 2022.

Cosa sono gli ETF? 

Gli Exchange-traded-funds sono fondi quotati in Borsa, proprio come le azioni, e scambiati in tempo reale. Si differenziano quindi dai tradizionali fondi comuni di investimento che, invece, presentano un NAV giornaliero (cioè il valore netto della quota). Gli ETF sono nati come strumenti di replica passiva di un indice, ma negli ultimi anni si sono sviluppati anche fondi gestiti attivamente. Gli ETF coprono una serie di asset class, tra cui azioni e obbligazioni.

Gli ETF offrono agli investitori un modo efficiente per ottenere un'esposizione ai mercati, spesso con commissioni ridotte e facilità di acquisto e vendita. 

I migliori ETF: Altre idee da considerare 

Gli investitori che desiderano trovare gli ETF più performanti o più economici possono:

  • Utilizzare lo strumento ETF Screener per trovare i migliori ETF in base ai criteri diversi. È possibile filtrare i prodotti in base alle commissioni, alle valutazioni del Medalist Rating e altro ancora.
  • Visitare la sezione dedicata agli ETF per essere sempre informati sulle ricerche e le analisi Morningstar sugli ETF.
  • Confrontare fondi ed ETF con uno strumento che permette di comparare più prodotti in base alle loro performance, rating e commissioni. 

 

Nell'ambito della nostra missione di dare più informazioni possibili agli investitori, questo articolo è stato redatto a partire dai dati di Morningstar e da ricerche indipendenti utilizzando tecnologie di creazione automatica del testo. Questo articolo è stato generato con l'aiuto dell'automazione e rivisto dai giornalisti di Morningstar.

 

 

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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