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ETF Analisi e Strategie

Gli ETF con le migliori performance nel 2024

L’Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF e il VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF sono stati tra gli ETF che hanno registrato le migliori performance lo scorso anno.

Bella Albrecht 07/01/2025 | 14:56
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Gli Exchange-traded fund, o ETF, sono strumenti a basso costo che consentono agli investitori di seguire indici popolari o di sfruttare le scelte di gestori esperti nel tentativo di battere il mercato. I prodotti migliori possono rappresentare un elemento costitutivo di un portafoglio a basso costo. Inoltre, a differenza dei fondi aperti, tutti gli ETF sono negoziati in Borsa.

Nel 2024, tra gli ETF più performanti troviamo l’Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF CHIP e il VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF ESPO.

I dati riportati in questo articolo, che è stato generato in modo automatizzato, provengono da Morningstar Direct.

Screening per gli ETF più performanti

Per trovare quelli con le migliori performance del mese, abbiamo esaminato gli ETF azionari, bilanciati e obbligazionari registrati alla vendita in Italia (non necessariamente quotati in Borsa Italiana), escludendo gli exchange-traded notes, noti come ETN, e gli ETF con un patrimonio totale inferiore a 25 milioni di dollari (23,4 milioni di euro). Abbiamo anche escluso i fondi che rientrano nelle categorie “trading” di Morningstar, in quanto questi fondi sono progettati per i trader attivi e non sono adatti agli investitori a lungo termine.

I 10 ETF più performanti di ottobre

1. Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF CHIP
2. VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF ESPO
3. VanEck Defense ETF DFNS
4. VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP
5. VanEck Space Innovators UCITS ETF JEDI
6. WisdomTree Blockchain UCITS ETF WBLK
7. L&G Global Brands UCITS ETF LABL
8. UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF USTEC
9. Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF XLKS
10. iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc IUCM

Metriche per gli ETF più performanti

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

- Morningstar Rating: ★★★★★
- Expense Ratio: 0,35%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia

L’Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF è stato l’ETF con la migliore performance nel 2024, con un rendimento del 66,53%. L’ETF Amundi ha battuto il 27,67% del fondo medio della categoria. Negli ultimi tre anni, l’Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF ha reso in media il 24,36%, superando il +4,51% della media di categoria, e collocandosi al 1° percentile.

L’Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF prende in considerazione criteri ambientali, sociali e di governance. Questo fondo ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze.

VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF

• Morningstar Rating: ★★★★
• Expense Ratio: 0,55%
• Morningstar Category: Azionari Settore Tecnologia

Il secondo ETF con la migliore performance nel 2024 è stato il VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF. L’ETF VanEck ha registrato un rendimento del 58,53%, superando la media dei fondi azionari settore tecnologia che hanno guadagnato il 27,67%. Guardando agli ultimi tre anni, il VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF ha reso in media il 12,32%, superando la media di categoria e collocandosi al 15° percentile.

Il VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF, con un Morningstar Medalist Rating di Bronze, è stato lanciato nel giugno 2019.

VanEck Defense ETF

- Morningstar Rating: N/A
- Expense ratio: 0,55%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Beni Industriali

L’ETF VanEck Defense si è classificato al terzo posto nel 2024 con un rendimento del 53,13%. L’ETF VanEck ha superato il +12,31% della media di categoria. Il fondo è stato lanciato per la prima volta nel marzo 2023 e, di conseguenza, non ha un track record triennale.

Il VanEck Defense ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Negative, il che significa che i nostri analisti ritengono improbabile che possa offrire rendimenti positivi al netto delle commissioni nel lungo periodo.

VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF

- Morningstar Rating: ★
- Expense Ratio: 0,65%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia

Con un rendimento del 53,03%, il VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF si è classificato al quarto posto nel 2024. L’ETF VanEck ha sovraperformato la media di categoria. Negli ultimi tre anni, il fondo è sceso del 5,72%, sottoperformando il +4,51% della media di categoria e collocandosi nel 93° percentile del periodo.

Il VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze. È stato lanciato nell’aprile 2021.

VanEck Space Innovators UCITS ETF

- Morningstar Rating: N/A
- Expense Ratio: 0,55%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Beni Industriali

Il quinto ETF con la migliore performance è stato il VanEck Space Innovators UCITS ETF che ha guadagnato il 51,76% nel 2024. Questo ETF VanEck ha battuto il rendimento medio del 12,31% della categoria. Il fondo è stato lanciato per la prima volta nel giugno 2022 e di conseguenza non ha un track record triennale.

Il VanEck Space Innovators UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Negative.

WisdomTree Blockchain UCITS ETF

- Morningstar Rating: N/A
- Expense Ratio: 0,45%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia

Il WisdomTree Blockchain UCITS ETF è stato il sesto ETF con la migliore performance nel 2024, con un rendimento del 51,47%. La performance dell’ETF di WisdomTree è stato superiore al 27,67% del fondo medio della categoria. Il fondo è stato lanciato per la prima volta nel settembre 2022 e, di conseguenza, non ha un track record triennale.

Il WisdomTree Blockchain UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze.

L&G Global Brands UCITS ETF

- Morningstar Rating: N/A
- Expense Ratio: 0,39%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Il settimo ETF con la migliore performance nel 2024 è stato l’ETF L&G Global Brands UCITS. L’ETF di Legal & General ha registrato un rendimento del 49,93%, superando il +15,07% della media di categoria. Il fondo è stato lanciato per la prima volta nel settembre 2023 e di conseguenza non ha un track record triennale.

Il L&G Global Brands UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze.

UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF

- Morningstar Rating: N/A
- Expense Ratio: 0,20%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia

L’UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF si è classificato all’ottavo posto con un rendimento del 49,89%. L’ETF di UBS ha superato il +27,67% del fondo medio della categoria. Il comparto è stato lanciato per la prima volta nell’agosto 2024 e, di conseguenza, non ha un track record triennale.

L’UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA Tech 125 ESG Universal UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

- Morningstar Rating: ★★★★★
- Expense Ratio: 0,14%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia

Con un guadagno del 49,43%, l’Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF si è classificato al nono posto nel 2024. L’ETF Invesco ha sovraperformato il rendimento del 27,67% della media di categoria. Negli ultimi tre anni, il fondo ha registrato un rendimento medio del 20,54%, superiore al +4,51% della media di categoria, che lo colloc al 2° percentile.

L’Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF, lanciato nel dicembre 2009, ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze.

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc

- Morningstar Rating: ★★★★★
- Expense Ratio: 0,15%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Comunicazione

Il decimo ETF con la migliore performance è stato l’iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc che ha guadagnato il 47,64% nel 2024. L’ETF di iShares ha battuto il +28,54% della media di categoria. Negli ultimi tre anni, l’iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc ha registrato un rendimento medio del 12,34%, superando il +7,12% del fondo medio della sua categoria e collocandosi al 1° percentile.

L’iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze. È stato lanciato nel settembre 2018.

Cosa sono gli ETF?

Gli Exchange-traded-funds sono fondi quotati in Borsa, proprio come le azioni, e scambiati in tempo reale. Si differenziano quindi dai tradizionali fondi comuni di investimento che, invece, presentano un NAV giornaliero (cioè il valore netto della quota). Gli ETF sono nati come strumenti di replica passiva di un indice, ma negli ultimi anni si sono sviluppati anche fondi gestiti attivamente. Gli ETF coprono una serie di asset class, tra cui azioni e obbligazioni.

Gli ETF offrono agli investitori un modo efficiente per ottenere un’esposizione ai mercati, spesso con commissioni ridotte e facilità di acquisto e vendita.

Approfondimenti

Gli investitori che desiderano trovare gli ETF più performanti o più economici possono:

  • Utilizzare lo strumento ETF Screener per trovare i migliori ETF in base ai criteri diversi. È possibile filtrare i prodotti in base alle commissioni, alle valutazioni del Medalist Rating e altro ancora.
  • Visitare la sezione dedicata agli ETF per essere sempre informati sulle ricerche e le analisi Morningstar sugli ETF.
  • Confrontare fondi ed ETF con uno strumento che permette di comparare più prodotti in base alle loro performance, rating e commissioni. 
  • Clicca qui per conoscere le metogologie di rating Morningstar.

Questo articolo è stato generato con l’aiuto dell’automazione e rivisto dai giornalisti di Morningstar.


Questo articolo è stato generato con l'aiuto dell'automazione e rivisto dagli editor di Morningstar. Leggi di più sull'uso dell'automazione da parte di Morningstar.

L'autore o gli autori non possiedono posizioni nei titoli menzionati in questo articolo. Leggi la policy editoriale di Morningstar.

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