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ETF Analisi e Strategie

Gli ETF con le migliori performance nel primo trimestre del 2025

L&G Gold Mining UCITS ETF e UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF sono stati tra gli ETF che hanno registrato le migliori performance nel primo trimestre del 2025.

Bella Albrecht 04/04/2025 | 10:38
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Gli Exchange-traded fund, o ETF, sono strumenti a basso costo che consentono agli investitori di seguire indici popolari o di sfruttare le scelte di gestori esperti nel tentativo di battere il mercato. I prodotti migliori possono rappresentare un elemento costitutivo di un portafoglio a basso costo. Inoltre, a differenza dei fondi aperti, tutti gli ETF sono negoziati in Borsa.

Nel primo trimestre del 2025, tra gli ETF più performanti troviamo l’L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO e l’UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY.

I dati riportati in questo articolo, che è stato generato in modo automatizzato, provengono da Morningstar Direct.

Screening per gli ETF più performanti

Per trovare quelli con le migliori performance del mese, abbiamo esaminato gli ETF azionari, bilanciati e obbligazionari registrati alla vendita in Italia (non necessariamente quotati in Borsa Italiana), escludendo gli exchange-traded notes, noti come ETN, e gli ETF con un patrimonio totale inferiore a USD25 milioni (EUR23,7 milioni). Abbiamo anche escluso i fondi che rientrano nelle categorie “trading” di Morningstar, in quanto questi fondi sono progettati per i trader attivi e non sono adatti agli investitori a lungo termine.

I 10 ETF più performanti nel Q1 2025

  1. L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO
  2. UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY
  3. iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IAUP
  4. VanEck Gold Miners UCITS ETF GDX
  5. iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EXX1
  6. Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF BNKE
  7. Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF S7XE
  8. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
  9. Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF M9SD
  10. Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF SC0U

I migliori ETF disponibili in Italia

Source: Morningstar Direct. Data as of March 31, 2025.

Metriche per gli ETF più performanti

L&G Gold Mining UCITS ETF


L’ETF L&G Gold Mining UCITS è stato l’ETF più performante del primo trimestre con un rendimento del 36,56%. L’ETF di Legal & General ha battuto il guadagno del 24,89% registrato nel trimestre dal fondo medio della categoria. Negli ultimi 12 mesi, l’L&G Gold Mining UCITS ETF ha registrato un rendimento del 62,34%, superando il guadagno del 45,75% del fondo medio della sua categoria e collocandosi al 9° percentile.

L&G Gold Mining UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Neutral. È stato lanciato nel settembre 2008.

UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF


Il secondo ETF con la migliore performance nel primo trimestre è stato l’UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF. L’ETF UBS ha reso il 31,50%, superando la media dei fondi della categoria che hanno guadagnato il 24,89%. Guardando all’ultimo anno, l’UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF ha reso il 62,98% superando il rendimento del 45,75% del fondo medio della sua categoria e lasciando l’ETF nel 4° percentile.

L’UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, con un Morningstar Medalist Rating di Neutral, è stato lanciato nel novembre 2012.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)


L’iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) si è classificato al terzo posto nel trimestre con un rendimento del 29,59%. L’ETF di iShares ha superato il rendimento medio del 24,89% dei fondi della categoria nel primo trimestre. Negli ultimi 12 mesi, l’ETF iShares ha registrato un rendimento del 47,48%, superiore al 45,75% della media dei fondi della categoria, collocandosi al 55° percentile.

L’iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), lanciato nel settembre 2011, ha un Morningstar Medalist Rating di Neutral.

VanEck Gold Miners UCITS ETF


Con un rendimento del 29,50%, il VanEck Gold Miners UCITS ETF si è classificato al quarto posto nel trimestre. L’ETF VanEck ha superato il rendimento del 24,89% del fondo medio della categoria. Nell’ultimo anno, il fondo ha guadagnato il 47,02%, superando il 45,75% del fondo medio della categoria e collocandosi al 57° percentile del periodo.

Il VanEck Gold Miners UCITS ETF non ha ancora ottenuto il Morningstar Medalist Rating.

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)


Il quinto ETF con la migliore performance è l’iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) che ha guadagnato il 28,64% nel primo trimestre. Questo ETF iShares ha battuto il rendimento medio del 5,54% del fondo medio della categoria. Negli ultimi 12 mesi, l’iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) è salito del 41,47%, superando il rendimento del 23,19% del fondo medio della categoria e collocandosi al 14° percentile.

L’iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) ha un Morningstar Medalist Rating negativo, il che significa che i nostri analisti si aspettano che sia uno dei peggiori performer della sua categoria e ritengono improbabile che possa offrire rendimenti positivi al netto delle commissioni.

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF


L’Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF è stato il sesto ETF con la migliore performance nel primo trimestre, con un rendimento del 28,16%. Il guadagno dell’ETF di Amundi ha superato il +5,54% del fondo medio nella categoria. Nell’ultimo anno, l’Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF ha reso il 42,07%, superando il rendimento del 23,19% del fondo medio della categoria e collocandosi all’11° percentile.

L’Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF, con un Morningstar Medalist Rating di Neutral, è stato lanciato nel novembre 2018.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF


Il settimo ETF con la migliore performance nel primo trimestre è stato l’Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF. L’ETF di Invesco ha registrato un rendimento del 28,01%, superiore alla media di categoria. Guardando agli ultimi 12 mesi, l’Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF ha registrato un rendimento del 41,54%, superando il rendimento del 23,19% della media dei fondi della sua categoria e collocandosi al 13° percentile.

L’Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Neutral. È stato lanciato nell’aprile 2011.

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF


Il VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF si è classificato all’ottavo posto nel trimestre, con un rendimento del 27,86%. L’ETF di VanEck ha superato il guadagno medio del 24,89% dei fondi della categoria. Nell’ultimo anno, il VanEck ETF ha registrato un rendimento del 51,86%, superiore al 45,75% della media di categoria, collocandosi al 36° percentile per performance.

Il VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, con Morningstar Medalist Rating di Neutral, è stato lanciato nel marzo 2015.

Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF


Con un guadagno del 25,51%, il Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF si è classificato al nono posto nel primo trimestre. L’ETF di Market Access Asset Management ha registrato una performance più o meno in linea con il rendimento medio della categoria. Negli ultimi 12 mesi, il fondo ha registrato un rendimento del 46,13%, in linea con il 45,75% del fondo medio della sua categoria, collocandosi al 61° percentile.

Il Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF, lanciato nel gennaio 2007, ha un rating Morningstar Medalist di Neutral.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF


Il decimo ETF con la migliore performance è l’Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF, che ha guadagnato il 24,22% nel primo trimestre. L’ETF di Invesco ha battuto il rendimento medio della categoria. Nell’ultimo anno, l’Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF è salito del 42,93%, superando il rendimento del 23,19% del fondo medio della sua categoria e collocandosi al 9° percentile.

L’Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Neutral. È stato lanciato nel luglio 2009.

Cosa sono gli ETF?

Gli Exchange-traded-funds sono fondi quotati in Borsa, proprio come le azioni, e scambiati in tempo reale. Si differenziano quindi dai tradizionali fondi comuni di investimento che, invece, presentano un NAV giornaliero (cioè il valore netto della quota). Gli ETF sono nati come strumenti di replica passiva di un indice, ma negli ultimi anni si sono sviluppati anche fondi gestiti attivamente. Gli ETF coprono una serie di asset class, tra cui azioni e obbligazioni.

Gli ETF offrono agli investitori un modo efficiente per ottenere un’esposizione ai mercati, spesso con commissioni ridotte e facilità di acquisto e vendita.

Approfondimenti

Gli investitori che desiderano trovare gli ETF più performanti o più economici possono:

  • Utilizzare lo strumento ETF Screener per trovare i migliori ETF in base ai criteri diversi. È possibile filtrare i prodotti in base alle commissioni, alle valutazioni del Medalist Rating e altro ancora.
  • Visitare la sezione dedicata agli ETF per essere sempre informati sulle ricerche e le analisi Morningstar sugli ETF.
  • Confrontare fondi ed ETF con uno strumento che permette di comparare più prodotti in base alle loro performance, rating e commissioni. 
  • Clicca qui per conoscere le metogologie di rating Morningstar.

Questo articolo è stato generato con l’aiuto dell’automazione e rivisto dai giornalisti di Morningstar.


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