I titoli che pagano dividendi e che combinano bilanci sani e rendimenti elevati possono fornire agli investitori redditi costanti, ammortizzare le fluttuazioni del mercato e far crescere gli investimenti con un buon ritmo.
Ad agosto 2024, tra i titoli ad alto dividendo con la migliore performance di Borsa, secondo le analisi automatizzate di Morningstar basate sul forward dividend yield, figurano la società olandese di prodotti chimici speciali OCI Global OCI, l'azienda di attrezzature e servizi per il petrolio e il gas SBM Offshore SBMO e la campagnia oil&gas finlandese Neste NESTE.
Per trovare i titoli income più performanti del mese, abbiamo analizzato l'indice Morningstar Eurozone - che misura la performance del mercato dell'Eurozona, coprendo il 97% della capitalizzazione - alla ricerca di società con un forward dividend yield di almeno l'1,5%, esclusi i fondi di investimento immobiliare.
I titoli a dividendo dell'Eurozona con la miglior performance nel mese
1. OCI Global OCI
2. SBM Offshore SBMO
3. Neste NESTE
4. Metro B4B
5. Orion ORNAV
6. Rational Austria RAA
7. Hannover Re HNR1
8. IMCD IMCD
9. Talanx TLX
10. Corbion CRBN
Come sono andati i titoli high dividend?
L’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus che traccia la performance dei titoli di alta qualità che pagano dividendi quotati in Europa, è salito del 2,6% nell'ultimo mese e dell'11,9% nell'ultimo anno.
Il mercato azionario della zona euro, misurato dall’indice Morningstar Eurozone, è salito dell'1,5% ad agosto portando i guadagni su base annua al 15,9%.
Le caratteristiche dei titoli a dividendo top performer nel mese
OCI Global
L'azienda chimica olandese OCI Global è salita del 28,6% in agosto e ha guadagnato il 26,1% negli ultimi 12 mesi. Il titolo, quotato a 29,04 euro per azione, ha un forward dividend yield del 5,85% ed è valutato con un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
SBM Offshore
SBM Offshore, società olandese di attrezzature e servizi per il settore oil&gas, è salita del 14,0% in agosto e ha guadagnato il 33,4% negli ultimi 12 mesi. A 16,88 euro per azione, il titolo ha un forward dividend yield del 4,53% e viene valutato con un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Neste
La compagnia oil&gas finlandese Neste ha guadagnato il 13,3% in agosto, ma negli ultimi 12 mese ha registrato un passivo del 33,4%. La quotazione del titolo, pari a 20,79 euro, gli garantisce un forward dividend yield del 5,77%. Le azioni Neste sono valutate con un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Metro
Il distributore alimentare tedesco Metro è salito del 13,3% in agosto, anche se negli ultimi 12 mesi ha perso il 27,6%. Scambiato a 4,80 euro per azione, il titolo Metro ha un forward dividend yield dell'11,45% e viene valutato con un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Orion
Il produttore finlandese di farmaci Orion ha guadagnato il 12,8% in agosto ed è salito del 27,4% negli ultimi 12 mesi. Il suo forward dividend yield è del 3,39%, mentre il suo Morningstar Quantitative Rating è pari a 3 stelle.
Rational Austria
L'azienda tedesca di macchinari industriali speciali Rational Austria ha guadagnato il 12,6% in agosto ed è salita del 31,5% negli ultimi 12 mesi. A 903 euro per azione, le azioni Rational Austria offrono un forward dividend yield dell'1,5%. Il titolo è valutato dagli analisti di Morningstar con un moat rating pari a Medio e al momento è significativamente sopravvalutato dal mercato, essendo scambiato a prezzi del 43% superiori alla stima del fair value che è pari a 630 euro per azione. Per questa ragione Rational Austria è valutata con un Morningstar Rating di 1 stella.
Hannover Re
La società tedesca di riassicurazione Hannover Re è salita dell'11,6% in agosto e ha guadagnato il 34,3% negli ultimi 12 mesi. Scambiate a 258 euro, le azioni Hannover Re offrono un forward dividend yield del 2,33%. Il titolo è valutato dagli analisti di Morningstar con un moat rating pari ad Assente e viene scambiato in linea con la stima del fair value di 235 euro per azione. Per queste ragioni, Hannover Re è valutata con un Morningstar Rating di 3 stelle.
IMCD
L'azienda chimica olandese IMCD è salita dell'11,1% in agosto e ha guadagnato il 17,9% negli ultimi 12 mesi. Scambiato a 147,20 euro per azione, il titolo IMCD ha un un forward dividend yield dell'1,52% e viene valutato con un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Talanx
La società tedesca di assicurazioni diversificate Talanx ha guadagnato il 10,8% in agosto ed è salita del 29,3% negli ultimi 12 mesi. Il prezzo del titolo, pari a 78,60 euro, offre un forward dividend yield del 2,99%. Con una stima del fair value di 62,20 euro per azione e con un moat rating pari ad assente, il titolo è scambiato con un premio del 26% e viene valutato con un Morningstar Rating di 2 stelle.
Corbion
L'azienda chimica olandese Corbion è salita del 10,6% in agosto e ha guadagnato il 6,7% negli ultimi 12 mesi. A 22,96 euro per azione, Corbion offre un forward dividend yield del 2,66% e viene valutato con un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Cos'è l'indice Morningstar Eurozone?
L'indice Morningstar Eurozone misura la performance del mercato dell'area dell'euro, con riferimento al 97% della capitalizzazione. L'indice non incorpora criteri ambientali, sociali o di governance.
Cos'è l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus cattura la performance di un portafoglio di titoli di alta qualità che pagano dividendi.
Si tratta di un sottoinsieme dell'indice Morningstar Eurozone (che rappresenta il 97% della capitalizzazione del mercato azionario) che include solo titoli che pagano dividendi. I titoli vengono esaminati in base al economic moat e alla solidità finanziaria rispetto ad altri del loro settore. Sono esclusi i fondi di investimento immobiliare.
Da qui, i 25 titoli a più alto rendimento vengono inclusi nell'indice, ponderati in base al valore in dollari dei dividendi. Consulta il regolamento completo qui.
I migliori titoli a dividendo: approfondimenti
Gli investitori che desiderano scoprire altri titoli a dividendo con le migliori performance o con valutazioni attraenti possono procedere come segue:
- Consultare l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. I titoli con 4 o 5 stelle Morningstar sono considerati sottovalutati secondo i nostri indicatori di valutazione.
- Leggere come implementare gli investimenti in dividendi nel portafoglio.
- Quando si tratta di acquistare azioni, non bisogna guardare solo i dividendi. Leggete qui come le valutazioni e i vantaggi competitivi, noti come economic moat, contano quando si tratta del potenziale di sovraperformance di un titolo.
Le società che non sono formalmente coperte da un analista Morningstar hanno un rating quantitativo. Queste società vengono abbinate statisticamente a quelle valutate dagli analisti, consentendo ai nostri modelli di calcolare un rating quantitativo.
Nell'ambito della nostra missione di mettere più informazioni a disposizione degli investitori, questo articolo è stato compilato a partire dai dati di Morningstar e da ricerche indipendenti utilizzando tecnologie automatizzate. Questo articolo è stato generato con l'aiuto dell'automazione e rivisto dai redattori di Morningstar.
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Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
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