Gli Exchange-traded fund, o ETF, sono strumenti a basso costo che consentono agli investitori di seguire indici popolari o di sfruttare le scelte di gestori esperti nel tentativo di battere il mercato. I prodotti migliori possono rappresentare un elemento costitutivo di un portafoglio a basso costo. Inoltre, a differenza dei fondi aperti, tutti gli ETF sono negoziati in Borsa.
Nel terzo trimetre del 2024, tra i peggiori performer troviamo l'iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK e l'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR. I dati riportati in questo articolo sono stati elaborati in forma automatizzata, utilizzando Morningstar Direct.
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Screening degli ETF con le peggiori performance
Per trovare gli strumenti che hanno registrato le peggiori performance del mese, abbiamo esaminato gli ETF azionari, bilanciati e obbligazionari registrati alla vendita in Italia (non necessariamente quotati in Borsa italiana). Abbiamo escluso gli exchange-traded notes, noti come ETN, e gli ETF con un patrimonio totale inferiore a 25 milioni di dollari (23,4 milioni di euro). Abbiamo anche escluso i fondi che rientrano nelle categorie "trading" di Morningstar, in quanto questi fondi sono progettati per i trader attivi e non sono adatti agli investitori a lungo termine.
Tra gli ETF che hanno registrato le performance peggiori, due appartengono alla categoria Azionari Turchia, dove i fondi sono scesi del 12,17% ad agosto.
I 10 ETF con le peggiori performance nel trimestre
1. iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK
2. Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR
3. HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF HNSS
4. iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF SEMI
5. iShares Blockchain Technology UCITS ETF BLKC
6. Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating URNM
7. iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) IOGP
8. VanEck Semiconductor UCITS ETF SMH
9. SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF STN
10. iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF ESIE
Metriche per gli ETF che hanno registrato le peggiori performance
iShares MSCI Turkey UCITS ETF
- Morningstar Rating : 1 stella
- Expense ratio: 0,74%
- Categoria Morningstar: Azionari Turchia
L'ETF che ha registrato la performance peggiore nel terzo trimestre è stato l'iShares MSCI Turkey UCITS ETF, che ha perso il 16,18%. L'ETF di iShares ha registrato una performance più o meno in linea con la perdita media del 15,65% registrata dai fondi della categoria Azionari Turchia. Negli ultimi 12 mesi, l'iShares MSCI Turkey UCITS ETF è salito dello 0,54%, collocandosi all'84° percentile della sua categoria e sottoperformando il rendimento del 7,02% del fondo medio.
L'iShares MSCI Turkey UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Negative, il che significa che i nostri analisti si aspettano che sia uno dei peggiori performer della sua categoria e ritengono improbabile che possa offrire rendimenti positivi al netto delle commissioni.
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 stelle
- Expense ratio: 0,45%
- Categoria Morningstar: Azionari Turchia
Con una perdita del 16,02%, l'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF è stato il secondo ETF con la peggiore performance del terzo trimestre. L'ETF di Amundi ha registrato una performance più o meno in linea con la perdita media del 15,65% dei fondi della categoria Azionari Turchia. Negli ultimi 12 mesi, l'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF ha guadagnato il 2,27%, collocandosi al 64° percentile della sua categoria e sottoperformando il rendimento del 7,02% del fondo medio.
L'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF, con un Morningstar Medalist Rating di Neutral, è stato lanciato nel marzo 2019.
HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Expense ratio: 0,35%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia
Il terzo ETF con la performance peggiore nel terzo trimestre è stato l'HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF, con un calo dell'11,46%. L'ETF HSBC ha registrato un calo superiore alla perdita media dell'1,20% dei fondi della categoria. Negli ultimi 12 mesi, l'ETF è salito del 43,80% posizionandosi al 9° percentile della sua categoria, superando il rendimento medio della categoria a 1 anno del 26,92%.
L'HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze. È stato lanciato nel gennaio 2022.
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 stelle
- Expense ratio: 0,35%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia
L'ETF iShares MSCI Global Semiconductors UCITS è stato il quarto ETF con la peggiore performance del terzo trimestre, con una perdita dell'11,22%. L'ETF iShares ha registrato una performance peggiore rispetto alla perdita media dell'1,20% dei fondi della categoria. Nell'ultimo anno, l'ETF ha guadagnato il 40,39%, posizionandosi al 15° percentile della sua categoria e superando il rendimento medio della categoria a un anno del 26,92%.
L'iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF prende in considerazione criteri ambientali, sociali e di governance. Questo fondo ha un Morningstar Medalist Rating pari a Gold.
iShares Blockchain Technology UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Expense ratio: 0,49%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia
Il quinto peggiore è stato l'ETF iShares Blockchain Technology UCITS che ha perso il 10,90% nel terzo trimestre. L'ETF iShares ha subito un calo maggiore rispetto alla media dei fondi della categoria Azionari Settore Tecnologia. Nell'ultimo anno, l'iShares Blockchain Technology UCITS ETF è salito del 75,60%, posizionandosi al 3° percentile della sua categoria. Ha sovraperformato il rendimento medio della categoria a un anno del 26,92%.
L'iShares Blockchain Technology UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating pari a Gold. È stato lanciato nel settembre 2022.
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating
- Morningstar Rating: N/A
- Expense Ratio: 0,85%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Risorse Naturali
Il sesto ETF con la peggiore performance del terzo trimestre è stato lo Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating che ha perso il 10,50%. L'ETF a gestione passiva HANetf ha sottoperformato il guadagno medio dello 0,96% dei fondi della categoria Azionari Settore Risorse Naturali. Negli ultimi 12 mesi, lo Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating è sceso del 4,08%, collocandosi nell'89° percentile della sua categoria e sottoperformando il rendimento medio del fondo del 5,75%.
Lo Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze. È stato lanciato nel maggio 2022.
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)
- Morningstar Rating: 2 stelle
- Expense Ratio: 0,55%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Energia
Con una perdita del 10,35%, l'iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) è stato il settimo ETF con la peggiore performance del terzo trimestre. L'ETF iShares ha subito un calo maggiore rispetto alla perdita media del 4,26% registrata dai fondi della categoria Azionari Settore Energia. Negli ultimi 12 mesi, l'iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) ha perso il 9,48%, posizionandosi nel 96° percentile della sua categoria e registrando una perdita superiore allo 0,25% della media dei fondi.
L'iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc), lanciato nel settembre 2011, ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze.
VanEck Semiconductor UCITS ETF
- Morningstar Rating: 5 stelle
- Expense Ratio: 0,35%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia
L'ottavo ETF con la peggiore performance del terzo trimestre è stato il VanEck Semiconductor UCITS ETF con un calo del 10,32%. L'ETF VanEck è sceso più della perdita media dell'1,20% registrata dai fondi della categoria. Negli ultimi 12 mesi, l'ETF è salito del 49,84%, posizionandosi al 6° percentile della sua categoria e superando il rendimento medio a un anno del 26,92%.
Il VanEck Semiconductor UCITS ETF, lanciato nel dicembre 2020, ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze.
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 stelle
- Expense Ratio: 0,18%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Energia
L'SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF è stato il nono ETF con la peggiore performance del terzo trimestre, con un calo del 10,30%. L'ETF di State Street ha registrato una performance peggiore rispetto alla perdita media del 4,26% dei fondi della categoria. Nell'ultimo anno, l'ETF ha perso il 7,78%, posizionandosi all'87° percentile e superando la perdita media annuale della categoria, pari allo 0,25%.
Lo SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Silver. È stato lanciato nel dicembre 2014.
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 stelle
- Expense Ratio: 0,18%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Energia
Il decimo posto è occupato dall'iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF, che ha perso il 10,24% nel terzo trimestre. L'ETF iShares ha subito un calo maggiore rispetto alla perdita media del 4,26% registrata nel trimestre dai fondi della categoria. Nell'ultimo anno, l'iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF ha perso l'8,27%, terminando il periodo di 12 mesi nel 92° percentile della categoria dei fondi Azionari Settore Energia. Il calo è stato superiore alla perdita media annuale della categoria, pari allo 0,25%.
L'iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF, con un Morningstar Medalist Rating di Silver, è stato lanciato nel novembre 2020.
Cosa sono gli ETF?
Gli Exchange-traded-funds sono fondi quotati in Borsa, proprio come le azioni. Si differenziano dai tradizionali fondi comuni di investimento che, invece, hanno un valore della quota giornaliero. Gli ETF sono nati come strumenti di replica passiva di un indice, ma negli ultimi anni si sono sviluppati anche fondi gestiti attivamente. Gli ETF coprono una serie di asset class, tra cui azioni e obbligazioni.
Gli ETF offrono agli investitori un modo efficiente per ottenere un'esposizione ai mercati, spesso con commissioni ridotte e facilità di acquisto e vendita.
I migliori ETF: Altre idee da considerare
Gli investitori che desiderano trovare gli ETF più performanti o più economici possono:
- Utilizzare lo strumento ETF Screener per trovare i migliori ETF in base ai criteri diversi. È possibile filtrare i prodotti in base alle commissioni, alle valutazioni del Medalist Rating e altro ancora.
- Visitare la sezione dedicata agli ETF per essere sempre informati sulle ricerche e le analisi Morningstar sugli ETF.
- Confrontare fondi ed ETF con uno strumento che permette di comparare più prodotti in base alle loro performance, rating e commissioni.
Nell'ambito della nostra missione di dare più informazioni possibili agli investitori, questo articolo è stato redatto a partire dai dati di Morningstar e da ricerche indipendenti utilizzando tecnologie di creazione automatica del testo. Questo articolo è stato generato con l'aiuto dell'automazione e rivisto dai redattori di Morningstar.
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