Gli Exchange-traded fund, o ETF, sono strumenti a basso costo che consentono agli investitori di seguire indici popolari o di sfruttare le scelte di gestori esperti nel tentativo di battere il mercato. I prodotti migliori possono rappresentare un elemento costitutivo di un portafoglio a basso costo. Inoltre, a differenza dei fondi aperti, tutti gli ETF sono negoziati in Borsa.
A novembre 2024, tra i peggiori performer troviamo l’Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF KJ7 e l’Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO. I dati riportati in questo articolo sono stati elaborati in forma automatizzata, utilizzando Morningstar Direct.
Per conoscere gli ETF con le migliori performance, clicca qui.
Screening degli ETF con le peggiori performance
Per trovare gli strumenti che hanno registrato le peggiori performance del mese, abbiamo esaminato gli ETF azionari, bilanciati e obbligazionari registrati alla vendita in Italia (non necessariamente quotati in Borsa italiana). Abbiamo escluso gli exchange-traded notes, noti come ETN, e gli ETF con un patrimonio totale inferiore a 25 milioni di dollari (23,4 milioni di euro). Abbiamo anche escluso i fondi che rientrano nelle categorie “trading” di Morningstar, in quanto questi fondi sono progettati per i trader attivi e non sono adatti agli investitori a lungo termine.
Tra gli ETF che hanno registrato le performance peggiori, cinque appartengono alla categoria Immobiliare indiretto - Europa, dove i fondi sono scesi del 6,65% in ottobre.
I 10 ETF con le peggiori performance del mese
1. Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF KJ7
2. Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO
3. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
4. Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN
5. HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF HIDD
6. iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) EXV7
7. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
8. Amundi MSCI Brazil UCITS ETF RIO
9. VanEck Gold Miners UCITS ETF GDX
10. Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF XMBD
Metriche per gli ETF che hanno registrato le peggiori performance
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
- Morningstar Rating : ★★★★
- Expense ratio: 0,77%
- Categoria Morningstar: Azionari Indonesia
L’ETF che ha registrato la performance peggiore a novembre è stato l’Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF che ha perso il 5,40%. L’ETF Xtrackers ha subito un calo maggiore rispetto alla perdita media del 4,13% registrata dai fondi della categoria azionari Indonesia a novembre. Negli ultimi 12 mesi, l’Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF è sceso del 3,29%, collocandosi al 39° percentile della categoria e allineandosi alla perdita media del 3,08% della categoria.
L’Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF, lanciato nel marzo 2010, ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze.
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★★★
- Expense ratio: 0,45%
- Categoria Morningstar: Azionari Indonesia
Con una perdita del 5,37%, l’Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF è stato il secondo ETF con la peggiore performance del mese di novembre. L’ETF Amundi ha subito un calo maggiore rispetto alla perdita media del 4,13% dei fondi della categoria. Negli ultimi 12 mesi, l’Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF ha perso il 3,26%, collocandosi al 39° percentile della sua categoria e allineandosi alla perdita media della categoria del 3,08%.
L’Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, con rating Bronze, è stato lanciato nel marzo 2019.
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★
- Expense ratio: 0,55%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Metalli Preziosi
Il terzo ETF con la peggiore performance di novembre è stato il VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, con un calo del 5,26%. L’ETF VanEck ha registrato una performance più o meno in linea con la perdita media del 4,99% della categoria. Negli ultimi 12 mesi, l’ETF è salito del 29,04%, posizionandosi al 47° percentile della sua categoria, più o meno in linea con il rendimento medio della categoria a 1 anno, pari al 28,32%.
Il VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, lanciato nel marzo 2015, ha un rating Morningstar Medalist di Neutral.
Invesco Solar Energy UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★
- Expense ratio: 0,69%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Energie Alternative
L’Invesco Solar Energy UCITS ETF è stato il quarto ETF con la peggiore performance di novembre, con una perdita del 4,83%. L’ETF Invesco ha registrato una performance peggiore rispetto al guadagno medio dello 0,80% dei fondi della categoria. Nell’ultimo anno, l’ETF è sceso del 17,02%, posizionandosi al 99° percentile della categoria e sottoperformando il rendimento medio della categoria a un anno del 5,54%.
L’Invesco Solar Energy UCITS ETF prende in considerazione criteri ambientali, sociali e di governance. Questo fondo ha un Morningstar Medalist Rating di Negative, il che significa che i nostri analisti prevedono che sarà uno dei peggiori performer all’interno della sua categoria e ritengono improbabile che possa offrire rendimenti positivi al netto delle commissioni.
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★★★
- Expense ratio: 0,50%
- Categoria Morningstar: Azionari Indonesia
Al quinto posto troviamo l’HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF che ha perso il 4,65% a novembre. L’ETF HSBC ha registrato una performance più o meno in linea con il calo medio del 4,13% della categoria. Nell’ultimo anno, l’HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF ha perso il 2,58%, posizionandosi al 40° percentile della sua categoria. La performance è stata all’incirca in linea con la perdita media di un anno della categoria, pari al 3,08%.
L’HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze. È stato lanciato nel marzo 2011.
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating: ★★
- Expense Ratio: 0,46%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Beni Industriali
Il sesto ETF con la peggiore performance di novembre è stato l’iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) che ha perso il 4,63%. L’ETF iShares a gestione passiva ha sottoperformato il guadagno medio del 4,83% della categoria. Negli ultimi 12 mesi, l’iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) è salito dello 0,13%, collocandosi al 94° percentile per performance e sottoperformando il rendimento medio della categoria del 23,59%.
L’iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) ha un Morningstar Medalist Rating di Negative. È stato lanciato nel luglio 2002.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
- Morningstar Rating: ★★★
- Expense Ratio: 0,74%
- Categoria Morningstar: Azionari Brasile
Con una perdita del 4,55%, l’iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) è stato il settimo ETF con la peggiore performance del mese di novembre. L’ETF di iShares ha registrato una performance più o meno in linea con la perdita media del 4,51% dei fondi della categoria. Negli ultimi 12 mesi, l’iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) ha perso il 16,62%, collocandosi all’ottavo percentile per performance e allineandosi alla perdita media del 17,22% della sua categoria.
L’iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist), lanciato nel novembre 2005, ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★★
- Expense Ratio: 0,65%
- Categoria Morningstar: Azionari Brasile
L’ottavo ETF con la peggiore performance di novembre è stato l’Amundi MSCI Brazil UCITS ETF con un calo del 4,52%. L’ETF di Amundi ha registrato una performance approssimativamente in linea con la perdita media del 4,51% della categoria . Negli ultimi 12 mesi, l’ETF è sceso del 15,82%, posizionandosi al 41° percentile della sua categoria, con un calo inferiore alla perdita del 17,22% della media di categoria.
L’Amundi MSCI Brazil UCITS ETF, lanciato a marzo 2019, ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze.
VanEck Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★★
- Expense Ratio: 0,53%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Metalli Preziosi
Il VanEck Gold Miners UCITS ETF è stato il nono ETF con la peggiore performance di novembre, con un calo del 4,51%. L’ETF VanEck ha registrato una performance più o meno in linea con la perdita del 4,99% registrata dalla media di categoria. Nell’ultimo anno, l’ETF ha guadagnato il 25,82%, posizionandosi al 69° percentile e sottoperformando il rendimento medio della categoria, pari al 28,32%.
Il VanEck Gold Miners UCITS ETF non ha ancora ottenuto il Morningstar Medalist Rating.
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★★★
- Expense Ratio: 0,25%
- Categoria Morningstar: Azionari Brasile
Il decimo posto è occupato dall’Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF, che ha perso il 4,51% a novembre. L’ETF Xtrackers ha registrato una performance più o meno in linea con la perdita del 4,51% registrata nel mese dalla media di categoria. Nell’ultimo anno, l’Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF ha perso il 15,62%, chiudendo il periodo di 12 mesi al 30° percentile della categoria. Ha superato la perdita media di un anno della categoria, pari al 17,22%.
L’Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF, valutato con un Morningstar Medalist Rating di Bronze, è stato lanciato nel giugno 2007.
Cosa sono gli ETF?
Gli Exchange-traded-funds sono fondi quotati in Borsa, proprio come le azioni. Si differenziano dai tradizionali fondi comuni di investimento che, invece, hanno un valore della quota giornaliero. Gli ETF sono nati come strumenti di replica passiva di un indice, ma negli ultimi anni si sono sviluppati anche fondi gestiti attivamente. Gli ETF coprono una serie di asset class, tra cui azioni e obbligazioni.
Gli ETF offrono agli investitori un modo efficiente per ottenere un’esposizione ai mercati, spesso con commissioni ridotte e facilità di acquisto e vendita.
I migliori ETF: Altre idee da considerare
Gli investitori che desiderano trovare gli ETF più performanti o più economici possono:
- Utilizzare lo strumento ETF Screener per trovare i migliori ETF in base ai criteri diversi. È possibile filtrare i prodotti in base alle commissioni, alle valutazioni del Medalist Rating e altro ancora.
- Visitare la sezione dedicata agli ETF per essere sempre informati sulle ricerche e le analisi Morningstar sugli ETF.
- Confrontare fondi ed ETF con uno strumento che permette di comparare più prodotti in base alle loro performance, rating e commissioni.
Nell’ambito della nostra missione di dare più informazioni possibili agli investitori, questo articolo è stato redatto a partire dai dati di Morningstar e da ricerche indipendenti utilizzando tecnologie di creazione automatica del testo. Questo articolo è stato generato con l’aiuto dell’automazione e rivisto dai redattori di Morningstar.
Questo articolo è stato generato con l'aiuto dell'automazione e rivisto dagli editor di Morningstar. Leggi di più sull'uso dell'automazione da parte di Morningstar.
L'autore o gli autori non possiedono posizioni nei titoli menzionati in questo articolo. Leggi la policy editoriale di Morningstar.
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
