Gli Exchange-traded fund, o ETF, sono strumenti a basso costo che consentono agli investitori di seguire indici popolari o di sfruttare le scelte di gestori esperti nel tentativo di battere il mercato. I prodotti migliori possono rappresentare un elemento costitutivo di un portafoglio a basso costo. Inoltre, a differenza dei fondi aperti, tutti gli ETF sono negoziati in Borsa.
Nel 2024, tra i peggiori performer troviamo l’Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN e il VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX. I dati riportati in questo articolo sono stati elaborati in forma automatizzata, utilizzando Morningstar Direct.
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Screening degli ETF con le peggiori performance
Per trovare gli strumenti che hanno registrato le peggiori performance nel 2024, abbiamo esaminato gli ETF azionari, bilanciati e obbligazionari registrati alla vendita in Italia (non necessariamente quotati in Borsa italiana). Abbiamo escluso gli exchange-traded notes, noti come ETN, e gli ETF con un patrimonio totale inferiore a 25 milioni di dollari (23,4 milioni di euro). Abbiamo anche escluso i fondi che rientrano nelle categorie “trading” di Morningstar, in quanto questi fondi sono progettati per i trader attivi e non sono adatti agli investitori a lungo termine.
Tra gli ETF che hanno registrato le performance peggiori, cinque appartengono alla categoria Azionari Brasile, che nel 2024 ha perso il 26,70%.
I 10 ETF con le peggiori performance dell’anno
1. Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN
2. VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX
3. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
4. iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ
5. Amundi MSCI Brazil UCITS ETF RIO
6. Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF XMBD
7. Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF XMLA
8. Franklin FTSE Brazil UCITS ETF FLXB
9. iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF DLTM
10. Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America ALAT
Metriche per gli ETF che hanno registrato le peggiori performance
Invesco Solar Energy UCITS ETF
- Morningstar Rating : ★
- Expense ratio: 0,69%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Energie Alternative
L’ETF che ha registrato la performance peggiore nel 2024 è stato l’Invesco Solar Energy UCITS ETF che ha perso il 32,92%. L’ETF Invesco ha subito un calo maggiore rispetto alla perdita media del 6,66% dei fondi della categoria. Negli ultimi tre anni, l’Invesco Solar Energy UCITS ETF ha perso in media il 21,84%, collocandosi al 98° percentile della sua categoria e superando la perdita media del 9,55%.
L’Invesco Solar Energy UCITS ETF prende in considerazione criteri ambientali, sociali e di governance. Questo fondo ha un Morningstar Medalist Rating di Neutral.
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★
- Expense ratio: 0,59%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Metalli Preziosi
Con una perdita del 30,79%, il VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF è stato il secondo ETF con la peggiore performance del nostro elenco per il 2024. L’ETF VanEck ha sottoperformato il guadagno medio del 19,30% dei fondi della categoria. Negli ultimi tre anni, il VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF ha perso in media il 26,43%, collocandosi nel 100° percentile della sua categoria e sottoperformando il rendimento del 2,26% del fondo medio.
Il VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Negative, il che significa che i nostri analisti si aspettano che sia uno dei peggiori performer della sua categoria e ritengono improbabile che offra rendimenti positivi al netto delle commissioni.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
- Morningstar Rating: ★★★
- Expense ratio: 0,74%
- Categoria Morningstar: Azionari Brasile
Il terzo ETF con la performance peggiore nel 2024 è stato l’iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist), con un calo del 26,84%. L’ETF di iShares ha registrato una performance più o meno in linea con la perdita media del 26,70% dei fondi della categoria. Negli ultimi tre anni, l’ETF è salito in media del 3,71%, posizionandosi al 28° percentile della categoria e superando il rendimento medio della categoria dello 0,38%.
L’iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze. È stato lanciato nel novembre 2005.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating: ★★★★
- Expense ratio: 0,27%
- Categoria Morningstar: Azionari Brasile
L’iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) è stato il quarto ETF con la peggiore performance nel 2024, con una perdita del 25,79%. L’ETF di iShares ha registrato una performance più o meno in linea con la perdita media del 26,70% dei fondi della categoria. Negli ultimi tre anni, l’ETF ha guadagnato in media il 4,71%, posizionandosi al 6° percentile della sua categoria.
L’iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE), valutato con un Morningstar Medalist Rating di Bronze, è stato lanciato nell’ottobre 2018.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★★
- Expense ratio: 0,65%
- Categoria Morningstar: Azionari Brasile
Il quinto peggiore è stato l’Amundi MSCI Brazil UCITS ETF che ha perso il 25,57% nel 2024. L’ETF Amundi ha subito un calo inferiore alla media del 26,70% dei fondi della categoria. Negli ultimi tre anni, l’Amundi MSCI Brazil UCITS ETF è salito in media del 4,74%, collocandosi al 12° percentile della sua categoria. Ha sovraperformato il rendimento medio della categoria, pari allo 0,38%.
L’Amundi MSCI Brazil UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze. È stato lanciato a marzo 2019.
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★★★
- Expense Ratio: 0,25%
- Categoria Morningstar: Azionari Brasile
Il sesto ETF con la performance peggiore nel 2024 è stato l’Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF, che ha perso il 25,39%. L’ETF Xtrackers ha subito un calo inferiore alla perdita media del 26,70% dei fondi della categoria. Negli ultimi tre anni, l’Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF è salito in media del 4,62%, collocandosi al 23° percentile della sua categoria e superando il rendimento dello 0,38% del fondo medio.
L’Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze. È stato lanciato nel giugno 2007.
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★
- Expense Ratio: 0,40%
- Categoria Morningstar: Azionari America Latina
Con una perdita del 24,35%, l’Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF è stato il settimo ETF con la peggiore performance della nostra lista per il 2024. L’ETF Xtrackers ha subito un calo maggiore rispetto alla perdita media del 22,36% dei fondi della categoria. Negli ultimi tre anni, l’Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF ha guadagnato in media lo 0,50%, collocandosi al 77° percentile della sua categoria e sottoperformando il rendimento del 2,21% del fondo medio.
L’Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF, lanciato nel giugno 2007, ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze.
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★★★
- Expense Ratio: 0,19%
- Categoria Morningstar: Azionari Brasile
L’ottavo ETF con la performance peggiore nel 2024 è stato il Franklin FTSE Brazil UCITS ETF, con un calo del 22,79%. L’ETF di Franklin Templeton ha superato la perdita media del 26,70% dei fondi della categoria. Negli ultimi tre anni, l’ETF è salito in media del 5,42%, posizionandosi al 1° percentile della sua categoria.
Il Franklin FTSE Brazil UCITS ETF, lanciato a giugno 2019, ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★★★
- Expense Ratio: 0,21%
- Categoria Morningstar: Azionari America Latina
L’iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF è stato il nono ETF con la performance peggiore nel 2024, con un calo del 22,51%. L’ETF di iShares ha registrato una performance più o meno in linea con la perdita media del 22,36% dei fondi della categoria. Negli ultimi tre anni, l’ETF ha guadagnato in media il 4,85%, posizionandosi al 22° percentile e superando il rendimento medio della categoria del 2,21%.
L’iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating pari a Gold. È stato lanciato nell’ottobre 2007.
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America
- Morningstar Rating: ★★★★
- Expense Ratio: 0,20%
- Categoria Morningstar: Azionari America Latina
Il decimo peggiore ETF è stato l’Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America, che ha perso il 21,59% nel 2024. L’ETF di Amundi ha registrato una performance più o meno in linea con la perdita media del 22,36% della categoria. Negli ultimi tre anni, l’Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America è salito in media del 5,10% posizionandosi al 18° percentile della categoria.
L’Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America, con rating Bronze, è stato lanciato nel marzo 2018.
Cosa sono gli ETF?
Gli Exchange-traded-funds sono fondi quotati in Borsa, proprio come le azioni. Si differenziano dai tradizionali fondi comuni di investimento che, invece, hanno un valore della quota giornaliero. Gli ETF sono nati come strumenti di replica passiva di un indice, ma negli ultimi anni si sono sviluppati anche fondi gestiti attivamente. Gli ETF coprono una serie di asset class, tra cui azioni e obbligazioni.
Gli ETF offrono agli investitori un modo efficiente per ottenere un’esposizione ai mercati, spesso con commissioni ridotte e facilità di acquisto e vendita.
Approfondimenti
Gli investitori che desiderano trovare gli ETF più performanti o più economici possono:
- Utilizzare lo strumento ETF Screener per trovare i migliori ETF in base ai criteri diversi. È possibile filtrare i prodotti in base alle commissioni, alle valutazioni del Medalist Rating e altro ancora.
- Visitare la sezione dedicata agli ETF per essere sempre informati sulle ricerche e le analisi Morningstar sugli ETF.
- Confrontare fondi ed ETF con uno strumento che permette di comparare più prodotti in base alle loro performance, rating e commissioni.
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