Gli Exchange-traded fund, o ETF, sono strumenti a basso costo che consentono agli investitori di seguire indici popolari o di sfruttare le scelte di gestori esperti nel tentativo di battere il mercato. I prodotti migliori possono rappresentare un elemento costitutivo di un portafoglio a basso costo. Inoltre, a differenza dei fondi aperti, tutti gli ETF sono negoziati in Borsa.
Nel secondo trimestre del 2024, i peggiori performer sono stati VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX e Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF XMLA. I dati riportati in questo articolo sono stati elaborati in forma automatizzata, utilizzando Morningstar Direct.
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Screening degli ETF con le peggiori performance
Per trovare gli strumenti che hanno registrato le peggiori performance del mese, abbiamo esaminato gli ETF azionari, bilanciati e obbligazionari disponibili in Italia. Abbiamo escluso gli exchange-traded notes, noti come ETN, e gli ETF con un patrimonio totale inferiore a 25 milioni di dollari (23,4 milioni di euro). Abbiamo anche escluso i fondi che rientrano nelle categorie "trading" di Morningstar, in quanto questi fondi sono progettati per i trader attivi e non sono adatti agli investitori a lungo termine.
Tra gli ETF che hanno registrato le performance peggiori, due appartengono alla categoria Azionari America Latina, il cui rendimento medio è stato del -12,88% nel secondo trimestre.
I 10 ETF con le peggiori performance ad aprile 2024:
- VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX
- Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF XMLA
- Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF LITU
- Fineco AM MarketVector Bioproduction Tech and Tools ESG UCITS ETF BTECH
- iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF DLTM
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
- Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO
- HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF HIDD
- Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF XMIN
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ
Metriche per gli ETF che hanno registrato le peggiori performance
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/D
- Expense Ratio: 0.59%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Metalli Preziosi
L'ETF che ha registrato la performance peggiore nel secondo trimestre è stato il VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF, che ha perso il 16,19%. L'ETF VanEck a gestione passiva ha sottoperformato la media di categoria, pari all'8,38%. Negli ultimi 12 mesi, il VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF ha perso il 47,99%, collocandosi nel 100° percentile della sua categoria e sottoperformando la media dei competitor.
Il VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF, lanciato nel settembre 2021, ha un Morningstar Medalist Rating di Neutral.
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★
- Expense Ratio: 0.57%
- Categoria Morningstar: Azionari America Latina
Con una perdita del 14,79%, l'Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF è stato il secondo peggior ETF della nostra lista per il secondo trimestre. L'ETF Xtrackers a gestione passiva ha subito un calo maggiore rispetto alla media del 12,88% dei fondi della categoria. Negli ultimi 12 mesi, l'Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF ha perso il 10,42%, collocandosi nel 90° percentile della sua categoria e superando la perdita media dei competitor pari a -6,50%.
L'Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF prende in considerazione criteri ambientali, sociali e di governance. Questo fondo ha un Morningstar Medalist Rating pari a Neutral.
Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/D
- Expense Ratio: 0.60%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Risorse Naturali
Il terzo ETF che ha registrato la performance peggiore nel secondo trimestre è stato il Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF, con una perdita del 12,98%. Il Global X ETF, che è gestito passivamente, ha sottoperformato il guadagno medio dell'1,57% dei fondi della categoria Azionari Settore Risorse Naturali. Negli ultimi 12 mesi, l'ETF è sceso del 37,88%, posizionandosi al 99° percentile della sua categoria e sottoperformando il rendimento medio della categoria a 1 anno del 7,77%.
Il Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF, lanciato nel dicembre 2021, ha un Morningstar Medalist Rating pari a Bronze.
Fineco AM MarketVector Bioproduction Tech and Tools ESG UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/D
- Expense Ratio: 0.00%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Salute
Il Fineco AM MarketVector Bioproduction Tech and Tools ESG UCITS ETF è stato il quarto ETF con la peggiore performance del secondo trimestre, con una perdita del 12,31%. L'ETF DAC a gestione passiva di Fineco Asset Management ha registrato una performance peggiore rispetto alla media dei fondi della categoria Azionari Settore Salute. Il fondo è stato lanciato nel novembre del 2023 e di conseguenza non ha un track record di un anno.
Il Fineco AM MarketVector Bioproduction Tech and Tools ESG UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating Neutral.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★★★
- Expense Ratio: 0.21%
- Categoria Morningstar: Azionari America Latina
Il quinto peggiore è stato l'ETF iShares MSCI EM Latin America UCITS che ha perso il 12,16% nel secondo trimestre. L'ETF a gestione passiva di iShares ha registrato una performance più o meno in linea con la media di categoria. Nell'ultimo anno, l'iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF ha perso il 4,49%, sovraperformando la media di categoria, pari a -6,50%, e posizionandosi al 27° percentile.
L'iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF, lanciato nell'ottobre 2007, ha un Morningstar Medalist Rating pari a Gold.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
- Morningstar Rating: ★★★
- Expense Ratio: 0.74%
- Categoria Morningstar: Azionari Brasile
Il sesto ETF che ha registrato la performance peggiore nel secondo trimestre è stato l'iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist), che ha perso l'11,90%. L'ETF a gestione passiva di iShares ha registrato una performance più o meno in linea con la media della categoria Azionari Brasile. Negli ultimi 12 mesi, l'iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) è sceso del 7,33%, registrando un calo inferiore rispetto al -9,49% della media dei competitor e collocandosi al 47° percentile della sua categoria.
L'iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist), lanciato nel novembre 2005, ha un Morningstar Medalist Rating pari a Bronze.
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★★★★
- Expense Ratio: 0.45%
- Categoria Morningstar: Azionari Brasile
Con una perdita dell'11,85%, l'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF è stato il settimo peggior ETF nel secondo trimestre. L'ETF a gestione passiva di Amundi ha registrato una performance più o meno in linea con la perdita media della categoria, pari a -11,04%. Negli ultimi 12 mesi, l'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF ha ceduto il 10,44%, facendo meglio della media dei competitor (-13,11%) e posizionandosi al 49° percentile della sua categoria.
L'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, lanciato a marzo 2019, ha un Morningstar Medalist Rating Gold.
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★★★★
- Expense Ratio: 0.50%
- Categoria Morningstar: Azionari Indonesia
L'ETF che ha registrato l'ottava peggiore performance nel secondo trimestre è stato l'HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF, che ha perso l'11,85%. L'ETF HSBC, che è gestito passivamente, ha registrato una performance più o meno in linea con la perdita media dei fondi della categoria Azionari Indonesia. Negli ultimi 12 mesi, l'ETF è sceso del 10,79%, registrando un calo inferiore rispetto ai competitor e posizionandosi al 54° percentile della sua categoria.
L'HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF, lanciato nel marzo 2011, ha un Morningstar Medalist Rating Silver.
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
- Morningstar Rating: ★★★★★
- Expense Ratio: 0.65%
- Categoria Morningstar: Azionari Indonesia
L'Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF è stato il nono ETF con la peggiore performance del secondo trimestre, con un calo dell'11,84%. L'ETF Xtrackers, a gestione passiva, ha registrato una performance più o meno in linea con la media dei fondi della categoria Azionari Indonesia. Nell'ultimo anno, l'ETF è sceso del 10,89%, registrando un risultato migliore rispetto alla media dei competitor e posizionandosi al 56° percentile.
L'Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF, lanciato nel marzo 2010, ha un Morningstar Medalist Rating pari a Silver.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating: ★★★★
- Expense Ratio: 0.00%
- Categoria Morningstar: Azionari Brasile
Il decimo posto della lista è occupato dall'iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE), che ha perso l'11,75% nel secondo trimestre. L'ETF a gestione passiva di iShares ha registrato una performance più o meno in linea con la media della categoria Azionari Brasile. Nell'ultimo anno, l'iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) è sceso del 6,53%, facendo meglio della media dei competitor, pari a -9,49%, e terminando il periodo di 12 mesi al 24° percentile della categoria.
L'iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE), lanciato nell'ottobre 2018, ha un Morningstar Medalist Rating pari a Gold.
Cosa sono gli ETF?
Gli Exchange-traded-funds sono fondi quotati in Borsa, proprio come le azioni. Si differenziano dai tradizionali fondi comuni di investimento che, invece, hanno un valore della quota giornaliero. Gli ETF sono nati come strumenti di replica passiva di un indice, ma negli ultimi anni si sono sviluppati anche fondi gestiti attivamente. Gli ETF coprono una serie di asset class, tra cui azioni e obbligazioni.
Gli ETF offrono agli investitori un modo efficiente per ottenere un'esposizione ai mercati, spesso con commissioni ridotte e facilità di acquisto e vendita.
I migliori ETF: Altre idee da considerare
Gli investitori che desiderano trovare gli ETF più performanti o più economici possono:
- Utilizzare lo strumento ETF Screener per trovare i migliori ETF in base ai criteri diversi. È possibile filtrare i prodotti in base alle commissioni, alle valutazioni del Medalist Rating e altro ancora.
- Visitare la sezione dedicata agli ETF per essere sempre informati sulle ricerche e le analisi Morningstar sugli ETF.
- Confrontare fondi ed ETF con uno strumento che permette di comparare più prodotti in base alle loro performance, rating e commissioni.
Nell'ambito della nostra missione di dare più informazioni possibili agli investitori, questo articolo è stato redatto a partire dai dati di Morningstar e da ricerche indipendenti utilizzando tecnologie di creazione automatica del testo. Questo articolo è stato generato con l'aiuto dell'automazione e rivisto dai redattori di Morningstar.
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