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Come hanno performato a gennaio i più grandi ETF domiciliati in Europa?

L’iShares Core MSCI World UCITS ETF ha guidato i rendimenti degli ETF azionari, mentre l’iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF è rimasto indietro.

Bella Albrecht 07/02/2025 | 14:44
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Ogni mese analizziamo la performance dei più grandi ETF azionari, obbligazionari ed exchange-traded fund attivi domiciliati in Europa.

L'indice Morningstar Europe è salito del 6,19% nel mese di gennaio, mentre il Morningstar Eurozone Core Bond Index ha guadagnato lo 0,03%. Nell’ultimo anno, il mercato azionario europeo è salito del 14,59%, mentre il mercato obbligazionario europeo è salito del 2,83%.

L'indice Morningstar US Market è salito del 2,73% nel mese di gennaio e ha guadagnato il 32,02% nell‘ultimo anno. L’indice Morningstar US Core Bond è salito dello 0,16% il mese scorso, mentre ha guadagnato il'6,67% nell’ultimo anno.

Nei mercati globali, le azioni hanno guadagnato il 2,85% nel mese di gennaio, come misurato dall’indice Morningstar Global Markets. Le obbligazioni sono salite dello 0,19%, secondo il Morningstar Global Core Bond Index. Nell’ultimo anno, le azioni globali sono salite del 25,55% e le obbligazioni globali del 4,54%.

Performance dei maggiori ETF azionari domiciliati in Europa

Tra i 10 più grandi ETF azionari domiciliati in Europa, il più performante nel mese di gennaio è stato l’iShares Core MSCI World UCITS ETF, che ha guadagnato il 3,12%. La performance più bassa è stata quella dell’iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF che è salito dello 0,60%.

Ecco ulteriori informazioni sulla performance dei più grandi ETF azionari domiciliati in Europa. Nella tabella gli ETF sono ordinati per dimensioni.

Vediamo ora come si sono comportati i più grandi ETF nell’ultimo mese, cominciando da quello con le maggiori dimensioni.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)


L’ETF iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS è salito del 2,37% a gennaio. Il guadagno del fondo è stato inferiore a quello del 2,86% del fondo medio della categoria, lasciandolo nel 70° percentile di performance. Nell’ultimo anno, il fondo iShares è salito del 31,71%, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 28,12%. Il fondo, lanciato nel maggio 2010, è salito del 14,43% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 16,31% negli ultimi cinque anni.

iShares Core MSCI World UCITS ETF


L’iShares Core MSCI World UCITS ETF è salito del 3,12% a gennaio. Il guadagno del comparto è stato inferiore al 3,35% della media dei fondi della categoria, collocandosi al 57° percentile per performance. Nell’ultimo anno, il fondo iShares è salito del 26,87%, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 20,60%. Il fondo, lanciato nel settembre 2009, è salito del 12,40% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 13,59% negli ultimi cinque anni.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF


Il Vanguard S&P 500 UCITS ETF ha guadagnato il 2,36% a gennaio, sottoperformando il fondo medio della categoria, che è salito del 2,86%. Il comparto ha guadagnato il 31,70% nell’ultimo anno, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 28,12%. Il fondo Vanguard, lanciato nel maggio 2012, ha guadagnato il 14,43% negli ultimi tre anni e il 16,32% negli ultimi cinque anni.

Invesco S&P 500 UCITS ETF


L’Invesco S&P 500 UCITS ETF ha guadagnato il 2,38% a gennaio, sottoperformando il fondo medio della categoria, che è salito del 2,86%. Il comparto ha guadagnato il 31,94% nell’ultimo anno, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 28,12%. Il fondo Invesco, lanciato nel maggio 2010, ha guadagnato il 14,66% negli ultimi tre anni e il 16,56% negli ultimi cinque anni.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF


A gennaio, il Vanguard FTSE All-World UCITS ETF è salito del 2,92%, mentre il fondo medio della categoria ha guadagnato il 3,35%. Il fondo si è posizionato al 67° percentile per performance. Il fondo è salito del 25,78% nell’ultimo anno, superando la media dei fondi della sua categoria, che è salita del 20,60%. Il fondo di Vanguard, lanciato nel maggio 2012, è salito dell'11,09% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 12,37% negli ultimi cinque anni.

Performance dei più grandi ETF obbligazionari domiciliati in Europa

Tra i 10 maggiori ETF obbligazionari domiciliati in Europa, lo scorso mese il più performante è stato l’iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF, che ha guadagnato lo 0,65%. La performance più bassa è stata quella dell’iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, che ha perso lo 0,03%.

Ecco ulteriori informazioni sulla performance dei principali ETF obbligazionari domiciliati in Europa.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF


L’iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ha perso lo 0,03% a gennaio, registrando un calo maggiore rispetto alla media dei fondi della categoria, che è scesa dello 0,02%. Il fondo ha guadagnato il 9,88% nell’ultimo anno, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 9,94%. Il fondo iShares, lanciato nel febbraio 2019, è salito del 6,51% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 3,77% negli ultimi cinque anni.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF


A gennaio, l’iShares Core € Corp Bond UCITS ETF è salito dello 0,46%, mentre il fondo medio della categoria ha guadagnato lo 0,14%. Il comparto si è posizionato all'11° percentile per performance. Il fondo è salito del 4,97% nell’ultimo anno, superando la media di categoria, pari a +4,65%. Il fondo iShares, lanciato nel marzo 2009, ha perso lo 0,29% negli ultimi tre anni e lo 0,40% negli ultimi cinque anni.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF


L’iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ha guadagnato lo 0,06% a gennaio, superando il fondo medio della categoria, che è sceso dello 0,04%. Il comparto ha guadagnato l'8,82% nell’ultimo anno, mentre il fondo medio della sua categoria è salito dell'8,59%. Il fondo iShares, lanciato nel giugno 2006, è salito del 4,42% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 2,64% negli ultimi cinque anni.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF


L’ETF iShares Core Global Aggregate Bond UCITS è salito dello 0,19% a gennaio. Il guadagno del fondo è stato inferiore a quello dello 0,21% del fondo medio della categoria, collocandosi al 58° percentile per performance. Nell’ultimo anno, il fondo iShares è salito del 4,67%, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 3,88%. Il fondo, lanciato nel novembre 2017, ha perso l'1,27% negli ultimi tre anni e lo 0,92% negli ultimi cinque anni.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF


L’iShares $ Corp Bond UCITS ETF è salito dello 0,14% a gennaio. Il guadagno del fondo è stato inferiore al guadagno dello 0,22% del fondo medio nella categoria, lasciandolo nel 59° percentile per la performance. Nell’ultimo anno, il fondo iShares è salito del 6,24%, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 7,18%. Il comparto, lanciato nel marzo 2003, è salito dello 0,62% negli ultimi tre anni e ha guadagnato lo 0,62% negli ultimi cinque anni.

Performance dei più grandi ETF attivi domiciliati in Europa

Mentre gli ETF passivi hanno portafogli in cui le holding sono selezionate per seguire la performance di un indice, gli ETF attivi hanno a riferimento strategie attive. Come gli ETF indicizzati, gli ETF attivi sono negoziati in Borsa.

Tra i 10 maggiori ETF attivi domiciliati in Europa, nel mese di gennaio il più performante è stato il JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, che ha guadagnato il 6,64%. La performance più bassa è stata quella del PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF che è salito dello 0,02%.

Ecco ulteriori informazioni sulla performance dei maggiori ETF attivi domiciliati in Europa.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


L’ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ha guadagnato l'1,82% a gennaio, sottoperformando il fondo medio della categoria che è salito del 2,86%. Il fondo si è posizionato all'89° percentile per quanto riguarda la performance e ha registrato un ritardo di 0,53 punti percentuali rispetto al suo indice di riferimento, l’S&P 500 Index.

Il fondo ha guadagnato il 30,53% nell’ultimo anno, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 28,12%. Il fondo di JPMorgan, lanciato nell’ottobre 2018, è salito del 14,44% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 16,99% negli ultimi cinque anni.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


L’ETF UCITS JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) è salito del 2,65% a gennaio. Il guadagno del fondo è stato inferiore al 3,35% della media dei fondi della categoria collocandosi al 77° percentile per performance. Il fondo ha registrato un ritardo di 0,47 punti percentuali rispetto al suo benchmark, l’indice MSCI World.

Nell’ultimo anno, il fondo di JPMorgan è salito del 25,65%, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 20,60%. Il fondo, lanciato nell’ottobre 2018, è salito del 12,72% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 14,41% negli ultimi cinque anni.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF


A gennaio, il PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF è salito dello 0,02%, mentre il fondo medio della categoria ha perso lo 0,02%. Il fondo si è posizionato al 27° percentile per performance e ha battuto il suo benchmark, l’indice FTSE Treasury Bill 3 Month, di 0,02 punti percentuali.

Il fondo è salito del 10,31% nell’ultimo anno, con una performance più o meno in linea con quella del fondo medio della sua categoria, che è salito del 9,94%. Il fondo PIMCO, lanciato nel febbraio 2011, è salito del 6,41% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 3,69% negli ultimi cinque anni.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


L’ETF UCITS JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) è salito del 6,64% a gennaio. Il rendimento del fondo ha battuto il +5,75% del fondo medio della categoria collocandosi al 19° percentile. La performance del fondo è stata all’incirca in linea con il suo benchmark, l’indice MSCI Europe.

Nell’ultimo anno, il fondo di JPMorgan è salito del 12,82%, mentre il fondo medio della sua categoria è salito dell'11,24%. Il fondo, lanciato nell’ottobre 2018, è salito dell'8,12% negli ultimi tre anni e ha guadagnato l'8,77% negli ultimi cinque anni.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF


L’ETF Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS è salito dell'1,07% a gennaio. Il guadagno del fondo è stato inferiore al +1,18% del fondo medio della categoria lasciandolo nel 55° percentile di performance. Il fondo ha registrato un ritardo di 0,32 punti percentuali rispetto al suo benchmark, l’indice MSCI EM.

Nell’ultimo anno, il fondo Fidelity International è salito del 15,94%, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 17,29%. Il fondo, lanciato nel novembre 2020, ha perso lo 0,38% negli ultimi tre anni.


Questo articolo è stato generato con l'aiuto dell'automazione e rivisto dagli editor di Morningstar. Leggi di più sull'uso dell'automazione da parte di Morningstar.

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