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Come hanno performato a novembre i più grandi ETF domiciliati in Europa?

L’iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ha guidato i rendimenti degli ETF azionari, mentre l’iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF è rimasto indietro.

Bella Albrecht 05/12/2024 | 16:17
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Ogni mese controlliamo la performance dei più grandi ETF azionari, obbligazionari e exchange-traded fund attivi domiciliati in Europa.

L'indice Morningstar Europe è salito dell'1,24% nel mese di novembre, mentre il Morningstar Eurozone Core Bond Index ha guadagnato il 2,05%. Nell’ultimo anno, il mercato azionario europeo è salito del 14,17%, mentre il mercato obbligazionario europeo è salito del 7,17%.

L'indice Morningstar US Market ha guadagnato il 9,43% nel mese di novembre e il 38,82% nell‘ultimo anno. L’indice Morningstar US Core Bond è salito dello 3,83% il mese scorso, mentre ha guadagnato il 10,30% nell’ultimo anno.

Nei mercati globali, le azioni hanno guadagnato il 6,67% nel mese di novembre, come misurato dall’indice Morningstar Global Markets. Le obbligazioni sono aumentate dello 3,16%, secondo il Morningstar Global Core Bond Index. Nell’ultimo anno, le azioni globali sono salite del 30,25% e le obbligazioni globali del 7,88%.

Performance dei maggiori ETF azionari domiciliati in Europa

Tra i 10 più grandi ETF azionari domiciliati in Europa, il mese scorso il più performante è stato l’iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF, che ha guadagnato il 9,22%. La performance più bassa è stata quella dell’iShares Core MSCI EM IMI UCITS E che ha ceduto lo 0,66%.

Ecco ulteriori informazioni sulla performance dei più grandi ETF azionari domiciliati in Europa.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoria Morningstar: Azionari USA Large Cap Blend

Nel mese di novembre, l‘ETF iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS è salito dell‘8,80%, mentre la media dei fondi appartenenti alla categoria azionari USA large cap blend ha guadagnato l’8,16%. Il fondo si è posizionato al 26° percentile per performance. Il fondo è salito del 37,94% negli ultimi 12 mesi, sovraperformando la media di categoria pari a 34,80%. Il fondo iShares, lanciato nel maggio 2010, è salito dell’13,50% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 16,43% negli ultimi cinque .

iShares Core MSCI World UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoria Morningstar: Azionari Internazionali Large Cap Blend

A novembre, l‘iShares Core MSCI World UCITS ETF è salito del 7,50%, mentre la media dei fondi appartenenti alla categoria ha guadagnato il 5,29%. Il fondo è salito del 32,08% negli ultimi 12 mesi, superando il fondo medio della sua categoria, che ha guadagnato il 25,05%. Il fondo iShares, lanciato nel settembre 2009, è salito dell'11,21% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 13,46% negli ultimi cinque anni.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Gold

- Categoria Morningstar: Azionari USA Large Cap Blend

A novembre, il Vanguard S&P 500 UCITS ETF è salito dell'8,79%, mentre la media dei fondi appartenenti alla categoria ha registrato +8,16%. Il fondo è salito del 37,94% negli ultimi 12 mesi, sovraperformando la media di categoria pari a 34,80%. Il fondo Vanguard, lanciato nel maggio 2012, è salito dell'13,50% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 16,43% negli ultimi cinque anni.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoria Morningstar: Azionari USA Large Cap Blend

A novembre, l‘Invesco S&P 500 UCITS ETF è salito dell‘8,81%, mentre la media dei fondi della categoria ha registrato +8,16%. Il fondo è salito del 38,20% negli ultimi 12 mesi, sovraperformando la media di categoria. Il fondo Invesco, lanciato nel maggio 2010, è salito dell’13,74% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 16,68% negli ultimi cinque anni.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoria Morningstar: Azionari Internazionali Large Cap Blend

A novembre, il Vanguard FTSE All-World UCITS ETF è salito del 6‚49%, mentre il fondo medio della categoria azionari internazionali large cap blend ha guadagnato il 5,29%. Il fondo si è posizionato al 30° percentile di performance. Il fondo è salito del 29,82% negli ultimi 12 mesi, superando la media dei fondi della sua categoria, che è salita del 25,05%. Il fondo Vanguard, lanciato nel maggio 2012, ha guadagnato il 9,99% negli ultimi tre anni e il 12,22% negli ultimi cinque anni.

Performance dei più grandi ETF obbligazionari domiciliati in Europa

Tra i 10 maggiori ETF obbligazionari domiciliati in Europa, il mese scorso il più performante è stato l’iShares $ Corp Bond UCITS ETF, che ha guadagnato il 4,47%. La performance più bassa è stata quella dell’iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF, che è salito dello 0,44%.

Ecco ulteriori informazioni sulla performance dei principali ETF obbligazionari domiciliati in Europa.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoria Morningstar: Obbligazionari Brevissimo Termine USD

L’ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS è salito del 3,17% a novembre. Il guadagno del fondo è stato all’incirca in linea con quello del fondo medio nella categoria obbligazionari brevissimo termine USD. Negli ultimi 12 mesi, il fondo iShares è salito del 8,79%, mentre il fondo medio della sua categoria ha guadagnato l'8,97%. Il fondo, lanciato a febbraio 2019, è salito del 5,80% negli ultimi tre anni e del 3,24% negli ultimi cinque anni.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoria Morningstar: Obbligazioni Corporate EUR

A novembre, l‘iShares Core € Corp Bond UCITS ETF è salito dell'1,56%, mentre il fondo medio della categoria obbligazioni corporate EUR ha registrato +2,23%. Il comparto si è posizionato al 21° percentile di performance. Il fondo è salito del 7,88% negli ultimi 12 mesi, mentre il fondo medio della categoria ha registrato +8,69%. Il fondo iShares, lanciato nel marzo 2009, ha perso lo 0,80% negli ultimi tre anni e lo 0,20% negli ultimi cinque anni.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali

L‘iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF è salito del 3,13% a novembre sovraperformando la media di categoria, che ha realizzato +2,80%, e attestandosi al 28° percentile per performance. Negli ultimi 12 mesi, il fondo iShares è salito del 7,99%, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 7,05%. Il fondo, lanciato nel novembre 2017, ha perso l'1,86% negli ultimi tre anni e lo 0,66% negli ultimi cinque anni.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Categoria Morningstar: Obbligazioni Governativi Breve Termine USD

A novembre, l‘iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF è salito del 3,08%, mentre la media dei fondi obbligazioni governativi breve termine USD ha guadagnato il 3,05%. Il fondo si è posizionato al 29° percentile per performance. Il comparto è salito dell'8,47% negli ultimi 12 mesi, superando la media dei fondi della sua categoria, che ha guadagnato l'8,27%. Il fondo iShares, lanciato nel giugno 2006, è salito del 3,46% negli ultimi tre anni e del 2,23% negli ultimi cinque anni.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoria Morningstar: Obbligazionari Corporate USD

L‘iShares $ Corp Bond UCITS ETF è salito del 4,47% a ottobre, sovraperformando il fondo medio della categoria che è salito del 3,84%. Il fondo ha guadagnato il 12,21% negli ultimi 12 mesi, mentre il fondo medio della sua categoria è salito dell'11,52%. Il fondo iShares, lanciato nel marzo 2003, è sceso dello 0,37% negli ultimi tre anni e ha guadagnato l'1,21% negli ultimi cinque anni.

Performance dei più grandi ETF attivi domiciliati in Europa

Mentre gli ETF passivi hanno portafogli in cui le holding sono selezionate per seguire la performance di un indice, gli ETF attivi hanno a riferimento strategie attive. Come gli ETF indicizzati, gli ETF attivi sono negoziati in Borsa.

Tra i 10 maggiori ETF attivi domiciliati in Europa, il mese scorso il più performante è stato il JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, che ha guadagnato l'8,50%. La performance più bassa è stata quella del Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF che ha perso l'1,58%.

Ecco ulteriori informazioni sulla performance dei maggiori ETF attivi domiciliati in Europa.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: N/A
- Categoria Morningstar: Azionari USA Large Cap Blend

Nel mese di novembre, l‘ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF è salito dell’8,50%, mentre il fondo medio della categoria azionari USA large cap blend ha guadagnato l'8,16%. Il fondo si è posizionato al 43° percentile per quanto riguarda la performance e si è comportato all’incirca in linea con il suo benchmark, l’indice S&P 500.

Il fondo è salito del 38,15% negli ultimi 12 mesi, superando la media di categoria, che è salita del 34,80%. Il fondo di JPMorgan, lanciato nell‘ottobre 2018, è salito dell’13,91% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 17,42% negli ultimi cinque anni.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoria Morningstar: Azionari Internazionali Large Cap Blend

L’ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF è salito del 7,10% a novembre. Il guadagno del fondo ha battuto quello del 5,29% della media dei fondi della categoria collocandosi al 15° percentile per performance. Il fondo ha registrato un ritardo di 0,16 punti percentuali rispetto al suo benchmark, l’indice MSCI World.

Negli ultimi 12 mesi, il fondo di JPMorgan è salito del 31,86%, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 25,05%. Il comparto, lanciato nell’ottobre 2018, è salito dell'11,96% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 14,48% negli ultimi cinque anni.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoria Morningstar: Obbligazionari Brevissimo Termine USD

Il PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF ha guadagnato il 3,23% nel mese di novembre, in linea con la performance del fondo medio della categoria pari a+3,17%. Il comparto si è posizionato al 23° percentile per quanto riguarda la performance e ha registrato un andamento approssimativamente in linea con il suo benchmark, l’indice FTSE Treasury Bill 3 Month.

Il fondo ha guadagnato il 9,37% negli ultimi 12 mesi, mentre il fondo medio della sua categoria è salito dell'8,97%. Il comparto di PIMCO, lanciato nel febbraio 2011, ha guadagnato il 5,61% negli ultimi tre anni e il 3,21% negli ultimi cinque anni.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoria Morningstar: Obbligazionari Brevissimo Termine EUR

Il PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF ha guadagnato lo 0,24% nel mese di novembre, sottoperformando la media dei fondi della categoria che ha registrato +1,02%. Il fondo si è posizionato al 76° percentile per performance ed è rimasto attardato rispetto al suo benchmark, l’Euro Short-Term Rate Index, di 0,02 punti percentuali.

Il comparto ha guadagnato il 4,47% negli ultimi 12 mesi, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 4,88%. Il fondo di PIMCO, lanciato nel gennaio 2011, è salito dell'1,85% negli ultimi tre anni e ha guadagnato lo 0,94% negli ultimi cinque anni.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoria Morningstar: Azionari Paesi Emergenti

A novembre, il Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF ha perso l'1,58%, mentre il fondo medio della categoria ha ceduto solo lo 0,02%. Il fondo si è posizionato al 96° percentile per quanto riguarda la performance ed è sceso di più rispetto al suo benchmark, l’indice MSCI EM, di 0,68 punti percentuali.

Il fondo è salito del 12,44% negli ultimi 12 mesi, sottoperformando il fondo medio della sua categoria che ha guadagnato il 14‚85%. Il fondo Fidelity International, lanciato nel novembre 2020, ha perso lo 0,88% negli ultimi tre anni.

Questo articolo è stato generato con l’aiuto dell’automazione e rivisto dai redattori di Morningstar.


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