Ogni mese controlliamo la performance dei più grandi ETF azionari, obbligazionari e exchange-traded fund attivi domiciliati in Europa.
L'indice Morningstar Europe è salito dell'1,36% nel mese di agosto, mentre il Morningstar Eurozone Core Bond Index ha guadagnato lo 0,44%. Nell'ultimo anno, il mercato azionario europeo è salito del 18,25%, mentre il mercato obbligazionario europeo è salito del 5,56%.
L'indice Morningstar US Market è sceso dello 0,03% nel mese di agosto ed è cresciuto del 24,06% nell'ultimo anno. L'indice Morningstar US Core Bond ha ceduto lo 0,84% il mese scorso, mentre ha guadagnato il 5,13% nell'ultimo anno.
Nei mercati globali, le azioni hanno guadagnato lo 0,10% nel mese di agosto, come misurato dall'indice Morningstar Global Markets. Le obbligazioni sono aumentate dello 0,02%, secondo il Morningstar Global Core Bond Index. Nell'ultimo anno, le azioni globali sono salite del 20,85% e le obbligazioni globali del 4,48%.
Performance dei maggiori ETF azionari domiciliati in Europa
Tra i 10 più grandi ETF azionari domiciliati in Europa, il mese scorso il più performante è stato l'iShares Core FTSE 100 UCITS ETF che ha guadagnato lo 0,88%. La performance più bassa è stata quella dell'ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS che ha perso lo 0,63%.
Ecco ulteriori informazioni sulla performance dei più grandi ETF azionari domiciliati in Europa.
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoria Morningstar: Azionari USA Large Cap Blend
Nel mese di agosto, l'ETF iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS è salito dello 0,10%, mentre la media dei fondi azionari USA large-cap blend ha perso lo 0,71%. Il fondo si è posizionato al 21° percentile per performance e ha battuto il suo benchmark, l'indice S&P 500, di 0,01 punti percentuali.
Il fondo da 86,4 miliardi di euro è salito del 24,31% negli ultimi 12 mesi, superando la media dei fondi della sua categoria, salita del 21,11%. Il fondo iShares, lanciato nel maggio 2010, è salito dell'11,43% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 15,46% negli ultimi cinque anni.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoria Morningstar: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Ad agosto, l'iShares Core MSCI World UCITS ETF è salito dello 0,34%, mentre la media di categoria ha perso lo 0,09%. Il fondo si è posizionato al 33° percentile per performance e ha registrato un andamento pressoché in linea con il suo benchmark, l'indice MSCI World.
Il fondo è salito del 22,08% negli ultimi 12 mesi, superando la media dei fondi della sua categoria, in crescita del 17,25%. Il fondo iShares, lanciato nel settembre 2009, è salito del 9,31% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 13,07% negli ultimi cinque anni.
Vanguard S&P 500 ETF UCITS
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoria Morningstar: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Nel mese di agosto, il Vanguard S&P 500 UCITS ETF è salito dello 0,11%, mentre la media di categoria ha perso lo 0,71%. Il fondo si è posizionato al 21° percentile per performance e ha battuto il suo benchmark, l'indice S&P 500, di 0,02 punti percentuali.
Il fondo è salito del 24,32% negli ultimi 12 mesi, superando la media dei fondi della sua categoria, in aumento del 21,11%. Il fondo Vanguard, lanciato nel maggio 2012, ha guadagnato l'11,43% negli ultimi tre anni e il 15,46% negli ultimi cinque anni.
Invesco S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoria Morningstar: Azionari Internazionali Large Cap Blend
L'Invesco S&P 500 UCITS ETF è salito dello 0,12% ad agosto. Il guadagno del fondo ha battuto la perdita dello 0,71% della media dei fondi della categoria collocandosi al 49° percentile per performance. Il fondo ha battuto il suo benchmark, l'indice S&P 500, di 0,03 punti percentuali.
Negli ultimi 12 mesi, il fondo Invesco è salito del 24,55%, mentre il fondo medio della sua categoria si è fermato a +21,11%. Il fondo, lanciato nel maggio 2010, ha guadagnato l'11,66% negli ultimi tre anni e il 15,71% negli ultimi cinque.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoria Morningstar: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Il Vanguard FTSE All-World UCITS ETF ha guadagnato lo 0,23% ad agosto, superando la media dei fondi della categoria che ha registrato un calo dello 0,09%. Il fondo si è posizionato al 37° percentile per performance e ha registrato un ritardo di 0,03 punti percentuali rispetto al suo benchmark, l'indice FTSE All World.
Il fondo ha guadagnato il 20,85% negli ultimi 12 mesi, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 17,25%. Il fondo Vanguard, lanciato nel maggio 2012, ha registrato +8,06% negli ultimi tre anni e +11,99% negli ultimi cinque.
Performance dei più grandi ETF obbligazionari domiciliati in Europa
Tra i 10 maggiori ETF obbligazionari domiciliati in Europa, il mese scorso il più performante è stato l'iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF, che ha guadagnato lo 0,99%. La performance più bassa è stata quella dell'ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS, che ha perso l'1,74%.
Ecco ulteriori informazioni sulla performance dei principali ETF obbligazionari domiciliati in Europa.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoria Morningstar: Obbligazionari Brevissimo Termine USD
Ad agosto, l'iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF è sceso dell'1,74%, mentre la media di categoria ha perso l'1,78%. Il fondo si è posizionato al 39° percentile per quanto riguarda la performance e ha avuto un andamento più o meno in linea con il suo benchmark, l'ICE U.S. Treasury Short Bond Index.
Il fondo è salito del 3,46% negli ultimi 12 mesi, con una performance più o meno in linea con il fondo medio della sua categoria, che è salito del 3,62%. Il fondo iShares, lanciato nel febbraio 2019, è salito del 5,40% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 2,11% negli ultimi cinque.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoria Morningstar: Obbligazioni Corporate EUR
Ad agosto, l'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF è salito dello 0,30%, mentre la media di categoria ha guadagnato lo 0,37%. Il fondo si è posizionato al 62° percentile per performance e ha registrato un andamento pressoché in linea con il suo benchmark, l'indice Bloomberg Euro Corporate.
Il fondo è salito del 7,15% negli ultimi 12 mesi, con una performance più o meno in linea con quella del fondo medio della sua categoria, che è salito del 7,35%. Il fondo iShares, lanciato nel marzo 2009, ha perso il 2,02% negli ultimi tre anni e lo 0,93% negli ultimi cinque.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoria Morningstar: Obbligazioni Governativi Breve Termine USD
Ad agosto, l'iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF è sceso dell'1,34%, mentre la media di categoria ha perso l'1,37%. Il fondo si è posizionato nel 18° percentile di performance e ha registrato un andamento pressoché in linea con il suo benchmark, l'ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index.
Il fondo è salito del 3,83% negli ultimi 12 mesi, con una performance più o meno in linea con quella del fondo medio della sua categoria, che è salito del 3,73%. Il fondo iShares, lanciato nel giugno 2006, ha guadagnato il 3,15% negli ultimi tre anni e l'1,18% negli ultimi cinque.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali
L'iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ha guadagnato lo 0,07% ad agosto, sottoperformando il fondo medio della categoria che è salito dello 0,18%. Il fondo si è posizionato al 68° percentile per performance e ha registrato un risultato in linea con il suo benchmark, l'indice Bloomberg Global Aggregate.
Il fondo ha guadagnato il 4,71% negli ultimi 12 mesi, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 4,71%. Il fondo iShares, lanciato nel novembre 2017, ha perso il 2,15% negli ultimi tre anni e l'1,57% negli ultimi cinque.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoria Morningstar: Obbligazionari Corporate USD
L'iShares $ Corp Bond UCITS ETF è sceso dello 0,63% ad agosto. La perdita del fondo è stata peggiore di quella dello 0,38% del fondo medio nella categoria lasciandolo nel 64° percentile di performance. Il fondo ha registrato un risultato pressoché in linea con il suo benchmark, l'indice Markit iBoxx Liquid Investment Grade.
Negli ultimi 12 mesi, il fondo iShares è salito del 7,23%, mentre il fondo medio della sua categoria ha registrato +6,69%. Il fondo, lanciato nel marzo 2003, ha perso lo 0,87% negli ultimi tre anni e ha guadagnato lo 0,15% negli ultimi cinque.
Performance dei più grandi ETF attivi domiciliati in Europa
Mentre gli ETF passivi hanno portafogli in cui le holding sono selezionate per seguire la performance di un indice, gli ETF attivi sono gestiti da gestori di portafoglio che prendono le decisioni sugli investimenti da possedere. Come gli ETF indicizzati, gli ETF attivi sono negoziati in Borsa.
Tra i 10 maggiori ETF attivi domiciliati in Europa, il mese scorso il più performante è stato l'UCITS ETF di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG), che ha guadagnato l'1,23%. La performance più bassa è stata quella dell'ETF PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF che ha perso l'1,81%.
Ecco ulteriori informazioni sulla performance dei maggiori ETF attivi domiciliati in Europa.
JPM US Research Enah Eq ESG ETF USD Acc
- Morningstar Medalist Rating: N/A
- Categoria Morningstar: Azionari USA Large Cap Blend
L'ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ha guadagnato lo 0,16% nel mese di agosto, superando la media dei fondi della categoria azionari USA large-cap blend, che ha registrato un calo dello 0,71%. Il fondo si è posizionato al 45° percentile per performance e ha battuto il suo benchmark, l'indice S&P 500, di 0,07 punti percentuali.
Il fondo da 9,2 miliardi di euro ha guadagnato il 25,17% negli ultimi 12 mesi, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 21,11%. Il fondo di JPMorgan, lanciato nell'ottobre 2018, è salito del 12,17% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 16,60% negli ultimi cinque anni.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoria Morningstar: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Nel mese di agosto, l'ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF è salito dello 0,35%, la media di categoria ha perso lo 0,09%. Il fondo si è posizionato al 61° percentile di performance e ha registrato un andamento pressoché in linea con il suo benchmark, l'indice MSCI World.
Il fondo è salito del 22,88% negli ultimi 12 mesi, superando la media dei fondi della sua categoria, che è salita del 17,25%. Il fondo di JPMorgan, lanciato nell'ottobre 2018, ha guadagnato il 10,49% negli ultimi tre anni e il 14,30% negli ultimi cinque.
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoria Morningstar: Obbligazionari Brevissimo Termine EUR
Il PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF ha guadagnato lo 0,35% ad agosto, superando la media dei fondi della categoria. Il fondo si è posizionato al 31° percentile per performance e ha battuto il suo benchmark, l'Euro Short-Term Rate Index, di 0,04 punti percentuali.
Il fondo ha guadagnato il 4,84% negli ultimi 12 mesi, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 4,23%. Il fondo PIMCO, lanciato nel gennaio 2011, ha guadagnato l'1,46% negli ultimi tre anni e lo 0,73% negli ultimi cinque.
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoria Morningstar: Obbligazionari Brevissimo Termine USD
Ad agosto, il PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF è sceso dell'1,81%, mentre la media di categoria ha perso l'1,78%. Il fondo si è posizionato al 71° percentile di performance e ha registrato un andamento pressoché in linea con il suo benchmark, l'indice FTSE Treasury Bill 3 Month.
Il fondo è salito del 3,94% negli ultimi 12 mesi, superando la media dei fondi della sua categoria, che è salita del 3,62%. Il fondo PIMCO, lanciato nel febbraio 2011, è salito del 5,07% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 2,07% negli ultimi cinque.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoria Morningstar: Azionari Europa Large Cap Blend
L'ETF UCITS JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity è salito dell'1,23% ad agosto. Il guadagno del fondo è stato all'incirca in linea con il guadagno dell'1,23% della media dei fondi della categoria collocandosi al 62° percentile per performance. Il fondo ha registrato un ritardo di 0,38 punti percentuali rispetto al suo benchmark, l'indice MSCI Europe.
Negli ultimi 12 mesi, il fondo di JPMorgan è salito del 17,64%, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 14,94%. Il fondo, lanciato nell'ottobre 2018, è salito del 7,82% negli ultimi tre anni e ha guadagnato il 10,17% negli ultimi cinque.
Questo articolo è stato generato con l'aiuto dell'automazione e rivisto dai redattori di Morningstar.
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
