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Come hanno performato nel 2024 i più grandi ETF domiciliati in Europa?

L’Invesco S&P 500 UCITS ETF ha guidato i rendimenti degli ETF azionari, mentre l’iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF è rimasto indietro.

Bella Albrecht 07/01/2025 | 13:45
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Ogni mese analizziamo la performance dei più grandi ETF azionari, obbligazionari ed exchange-traded fund attivi domiciliati in Europa.

L'indice Morningstar Europe è sceso dello 0,36% nel mese di dicembre, mentre il Morningstar Eurozone Core Bond Index ha perso l'1,19%. Nell’ultimo anno, il mercato azionario europeo è salito del 9,42%, mentre il mercato obbligazionario europeo è salito del 2,39%.

L'indice Morningstar US Market ha ceduto l'1% nel mese di dicembre e ha guadagnato il 32,38% nell‘ultimo anno. L’indice Morningstar US Core Bond è salito dello 0,37% il mese scorso, mentre ha guadagnato l'8,13% nell’ultimo anno.

Nei mercati globali, le azioni hanno guadagnato lo 0,64% nel mese di dicembre, come misurato dall’indice Morningstar Global Markets. Le obbligazioni sono scese dello 0,21%, secondo il Morningstar Global Core Bond Index. Nell’ultimo anno, le azioni globali sono salite del 24,61% e le obbligazioni globali del 4,69%.

Performance dei maggiori ETF azionari domiciliati in Europa

Tra i 10 più grandi ETF azionari domiciliati in Europa, il più performante nel 2024 è stato l’Invesco S&P 500 UCITS ETF, che ha guadagnato il 33,25%. La performance più bassa è stata quella dell’iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF che è salito del 14,37%.

Ecco ulteriori informazioni sulla performance dei più grandi ETF azionari domiciliati in Europa.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoria Morningstar: Azionari USA Large Cap Blend

L’iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF ha perso lo 0,46% a dicembre, con una flessione inferiore a quella del fondo medio della categoria, che ha perso lo 0,72%. Il fondo ha guadagnato il 33,01% negli ultimi 12 mesi, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 29,45%. Il fondo iShares, lanciato nel maggio 2010, è salito in media del 12,08% negli ultimi tre anni e del 16,05% negli ultimi cinque anni (rendimento annualizzato).

iShares Core MSCI World UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoria Morningstar: Azionari Internazionali Large Cap Blend

A dicembre, l’iShares Core MSCI World UCITS ETF è sceso dello 0,66%, mentre il fondo medio della categoria ha perso lo 0,78%. Il comparto si è posizionato al 50° percentile per performance. Il fondo è salito del 26,62% negli ultimi 12 mesi, superando il fondo medio della sua categoria, che è salito del 19,92%. Il fondo iShares, lanciato nel settembre 2009, ha guadagnato in media il 9,79% negli ultimi tre anni e il 13,05% negli ultimi cinque anni (rendimento annualizzato).

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Gold

- Categoria Morningstar: Azionari USA Large Cap Blend

Il Vanguard S&P 500 UCITS ETF ha perso lo 0,46% a dicembre, con una flessione inferiore a quella del fondo medio della categoria, che è sceso dello 0,72%. Il comparto ha guadagnato il 33,01% negli ultimi 12 mesi, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 29,45%. Il fondo Vanguard, lanciato nel maggio 2012, è salito in media del 12,07% negli ultimi tre anni e del 16,06% negli ultimi cinque.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoria Morningstar: Azionari USA Large Cap Blend

L’Invesco S&P 500 UCITS ETF è sceso dello 0,44% a dicembre. La perdita del fondo è stata inferiore al -0,72% del fondo medio della categoria, collocandosi al 29° percentile per performance. Negli ultimi 12 mesi, il fondo Invesco è salito del 33,25%, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 29,45%. Il fondo, lanciato nel maggio 2010, ha guadagnato in media il 12,31% negli ultimi tre anni e il 16,30% negli ultimi cinque.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoria Morningstar: Azionari Internazionali Large Cap Blend

A dicembre, il Vanguard FTSE All-World UCITS ETF è sceso dello 0,36%, mentre il fondo medio della categoria ha perso lo 0,78%. Il fondo si è posizionato al 39° percentile per performance. Il comparto è salito del 25,02% negli ultimi 12 mesi, superando la media di categoria del 19,92%. Il fondo di Vanguard, lanciato nel maggio 2012, è salito in media dell'8,76% negli ultimi tre anni e dell'11,75% negli ultimi cinque.

Performance dei più grandi ETF obbligazionari domiciliati in Europa

Tra i 10 maggiori ETF obbligazionari domiciliati in Europa, nel 2024 il più performante è stato l’iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF, che ha guadagnato il 13,07%. La performance più bassa è stata quella dell’iShares Core € Corp Bond UCITS ETF, che è salito del 4,61%.

Ecco ulteriori informazioni sulla performance dei principali ETF obbligazionari domiciliati in Europa.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoria Morningstar: Obbligazionari Brevissimo Termine USD

L’ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS è salito del 2,43% a dicembre. Il guadagno del fondo è stato all’incirca in linea con il guadagno del 2,34% del fondo medio nella categoria, lasciandolo al 19° percentile per la performance. Negli ultimi 12 mesi, il fondo iShares è salito del 12,25%, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 12,32%. Il fondo, lanciato nel febbraio 2019, ha guadagnato in media il 7,02% negli ultimi tre anni e il 4,07% negli ultimi cinque.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoria Morningstar: Obbligazioni Corporate EUR

L’iShares Core € Corp Bond UCITS ETF è sceso dello 0,39% a dicembre. La perdita del fondo è stata inferiore rispetto al -0,36% del fondo medio nella categoria, lasciandolo al 51° percentile per performance. Negli ultimi 12 mesi, il fondo iShares è salito del 4,61%, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 4,57%. Il fondo, lanciato nel marzo 2009, ha perso in media lo 0,89% negli ultimi tre anni e lo 0,27% negli ultimi cinque.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali

L’iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ha perso lo 0,21% a dicembre, con una flessione inferiore a quella del fondo medio della categoria, pari a -0,44%. Il fondo ha guadagnato il 4,76% negli ultimi 12 mesi, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 3,92%. Il fondo iShares, lanciato nel novembre 2017, è sceso in media dell'1,48% negli ultimi tre anni e dello 0,44% negli ultimi cinque.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Categoria Morningstar: Obbligazioni Governativi Breve Termine USD

L’iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF è salito del 2,23% a dicembre. Il guadagno del fondo è stato all’incirca in linea con il guadagno del 2,17% del fondo medio nella categoria, collocandosi al 10° percentile per quanto riguarda la performance. Negli ultimi 12 mesi, il fondo iShares è salito dell'11,01%, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 10,88%. Il comparto, lanciato nel giugno 2006, è salito in media del 4,65% negli ultimi tre anni e del 3,00% negli ultimi cinque.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoria Morningstar: Obbligazionari Corporate USD

A dicembre, l’iShares $ Corp Bond UCITS ETF è sceso dello 0,68%, mentre il rendimento medio della categoria è stato sostanzialmente piatto. Il fondo si è posizionato al 78° percentile per performance. Il fondo è salito del 7,65% negli ultimi 12 mesi, sottoperformando la media della sua categoria, che invece ha guadagnato l'8,75%. Il fondo iShares, lanciato nel marzo 2003, ha perso in media lo 0,27% negli ultimi tre anni, mentre ha guadagnato mediamente l'1,37% negli ultimi cinque.

Performance dei più grandi ETF attivi domiciliati in Europa

Mentre gli ETF passivi hanno portafogli in cui le holding sono selezionate per seguire la performance di un indice, gli ETF attivi hanno a riferimento strategie attive. Come gli ETF indicizzati, gli ETF attivi sono negoziati in Borsa.

Tra i 10 maggiori ETF attivi domiciliati in Europa, nel 2024 il più performante è stato il JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, che ha guadagnato il 32,80%. La performance più bassa è stata quella del JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF che è salito del 3,98%.

Ecco ulteriori informazioni sulla performance dei maggiori ETF attivi domiciliati in Europa.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: N/A
- Categoria Morningstar: Azionari USA Large Cap Blend

L’ETF UCITS JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) è sceso dello 0,81% a dicembre. La perdita del fondo è stata peggiore di quella dello 0,72% della media di categoria collocandosi al 64° percentile per performance. Il fondo è sceso più del suo benchmark, l’indice S&P 500, di 0,35 punti percentuali.

Negli ultimi 12 mesi, il fondo di JPMorgan è salito del 32,80%, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 29,45%. Il fondo, lanciato nell’ottobre 2018, ha guadagnato in media il 12,33% negli ultimi tre anni e il 16,87% negli ultimi cinque.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoria Morningstar: Azionari Internazionali Large Cap Blend

L’ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF è sceso dello 0,91% a dicembre. La perdita del fondo è stata peggiore di quella dello 0,78% della media dei fondi della categoria, collocandosi al 60° percentile per performance. Il fondo è sceso di più del suo benchmark, l’indice MSCI World, di 0,25 punti percentuali.

Negli ultimi 12 mesi, il fondo di JPMorgan è salito del 26,22%, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 19,92%. Il fondo, lanciato nell’ottobre 2018, ha guadagnato in media il 10,33% negli ultimi tre anni e il 13,94% negli ultimi cinque.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoria Morningstar: Azionari Paesi Emergenti

Il Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF ha guadagnato l'1,50% a dicembre, con una performance più o meno in linea con quella del fondo medio della categoria, che ha guadagnato l'1,46%. Il fondo si è posizionato al 54° percentile per performance e ha accumulato un ritardo di 0,36 punti percentuali rispetto al suo benchmark, l’indice MSCI EM.

Il fondo ha guadagnato l'11,60% negli ultimi 12 mesi, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 13,43%. Il comparto di Fidelity International, lanciato nel novembre 2020, ha perso in media lo 0,62% negli ultimi tre anni.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoria Morningstar: Azionari Europa Large Cap Blend

L’ETF UCITS JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) è sceso dello 0,65% a dicembre. La perdita del fondo ha superato quella dello 0,73% del fondo medio della categoria collocandosi al 42° percentile per performance. Il fondo è sceso di più del suo benchmark, l’indice MSCI Europe, di 0,15 punti percentuali.

Negli ultimi 12 mesi, il fondo di JPMorgan è salito del 7,59%, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 6,60%. Il comparto, lanciato nell’ottobre 2018, ha guadagnato in media il 4,53% negli ultimi tre anni e il 7,10% negli ultimi cinque.

Questo articolo è stato generato con l’aiuto dell’automazione e rivisto dai redattori di Morningstar.


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