Gli Exchange-traded fund, o ETF, sono strumenti a basso costo che consentono agli investitori di seguire indici popolari o di sfruttare le scelte di gestori esperti nel tentativo di battere il mercato. I prodotti migliori possono rappresentare un elemento costitutivo di un portafoglio a basso costo. Inoltre, a differenza dei fondi aperti, tutti gli ETF sono negoziati in Borsa.
Ad agosto 2024, tra gli ETF più performanti troviamo i fondi Azionari Indonesia Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF XMIN e Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO. I dati riportati in questo articolo, che è stato generato in modo automatizzato provengono da Morningstar Direct.
Screening per gli ETF più performanti
Per trovare quelli con le migliori performance del mese, abbiamo esaminato gli ETF azionari, bilanciati e obbligazionari registrati alla vendita in Italia (non necessariamente quotati in Borsa Italiana), escludendo gli exchange-traded notes, noti come ETN, e gli ETF con un patrimonio totale inferiore a 25 milioni di dollari (23,4 milioni di euro). Abbiamo anche escluso i fondi che rientrano nelle categorie "trading" di Morningstar, in quanto questi fondi sono progettati per i trader attivi e non sono adatti agli investitori a lungo termine.
Nel nostro elenco, tre fondi rientrano nella categoria Azionari Indonesia, dove il rendimento medio è stato del 6,64% nel mese di luglio.
I 10 ETF più performanti nel mese
1. Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF XMIN
2. Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO
3. HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF HIDD
4. Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4
5. iShares European Property Yield UCITS ETF IPRP
6. SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF ZPRP
7. BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB GREAL
8. iShares US Medical Devices UCITS ETF UMDV
9. Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF XSFD
10. BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped EEE
Metriche per gli ETF più performanti
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 stelle
- Expense Ratio: 0,65%
- Categoria Morningstar: Azionari Indonesia
L'Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF è stato l'ETF più performante di agosto, con un rendimento del 7,37%. La performance dell'Xtrackers ETF è stata all'incirca in linea con il guadagno del 6,64% registrato nel mese dalla media di categoria. Negli ultimi 12 mesi, l'Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF ha perso il 2,01%, con un calo inferiore alla perdita del 5,44% del fondo medio nella sua categoria, lasciando l'ETF nel 26° percentile.
L'Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF, con un Morningstar Medalist Rating Silver, è stato lanciato nel marzo 2010.
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF
- Morningstar Rating: 5 stelle
- Expense Ratio: 0,45%
- Categoria Morningstar: Azionari Indonesia
Il secondo ETF con la migliore performance di agosto è stato l'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF. L'ETF a gestione passiva di Amundi ha registrato un rendimento del 7,36%, più o meno in linea con la media dei fondi Azionari Indonesia che hanno guadagnato il 6,64%. Guardando agli ultimi 12 mesi, l'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF è sceso dell'1,92%, registrando una perdita inferiore rispetto al -5,44% del fondo medio della sua categoria, lasciando l'ETF nel 24° percentile.
L'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, con un Morningstar Medalist Rating Gold, è stato lanciato nel marzo 2019.
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
- Morningstar Rating: 5 stelle
- Expense ratio: 0,5%
- Categoria Morningstar: Azionari Indonesia
L'HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF si è classificato al terzo posto nel mese, con un rendimento del 7,25%. L'ETF HSBC ha registrato nel mese di agosto una performance approssimativamente in linea con il rendimento medio del 6,64% dei fondi della categoria. Negli ultimi 12 mesi, l'ETF HSBC ha mostrato un calo del 2,01%, inferiore alla perdita del 5,44% del fondo medio della sua categoria, collocandosi al 25° percentile.
L'HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF, lanciato nel marzo 2011, ha un Morningstar Medalist Rating pari a Silver.
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 stelle
- Expense Ratio: 0,54%
- Categoria Morningstar: Azionari Thailandia
Con un rendimento del 6,77%, l'Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF si è classificato al quarto posto nel mese di agosto. L'ETF Xtrackers ha superato il rendimento medio della categoria pari a +5,41%. Negli ultimi 12 mesi, il fondo ha registrato un calo del 6,83%, inferiore al calo del 10,98% dei fondi della sua categoria, collocandosi al 20° percentile del periodo.
L'Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating pari a Silver. È stato lanciato nel giugno 2010.
iShares European Property Yield UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Stelle
- Expense Ratio: 0,06%
- Categoria Morningstar: Immobiliare indiretto - Europa
Il quinto ETF con la migliore performance è l'iShares European Property Yield UCITS ETF che ha guadagnato il 5,74% ad agosto. Questo ETF di iShares ha battuto il rendimento medio del 2,67% dei fondi della categoria Immobiliare indiretto - Europa. Nell'ultimo anno, l'iShares European Property Yield UCITS ETF è salito del 24,19%, superando il rendimento del 19,19% del fondo medio della sua categoria e collocandosi all'11° percentile.
L'iShares European Property Yield UCITS ETF, lanciato nel novembre 2005, ha un Morningstar Medalist Rating pari a Neutral.
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 stelle
- Expense Ratio: 0,3%
- Categoria Morningstar: Immobiliare indiretto - Europa
L'SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF è stato il sesto ETF italiano con la migliore performance di agosto, con un rendimento del 5,68%. Il rialzo dell'ETF di State Street ha superato il rendimento del 2,67% del fondo medio nella categoria. Guardando agli ultimi 12 mesi, l'SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF ha reso il 24,79%, superando il rendimento del 19,19% del fondo medio della sua categoria e collocandosi all'8° percentile.
L'SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF, con un Morningstar Medalist Rating pari a Neutrale, è stato lanciato nell'agosto 2015.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB
- Morningstar Rating: 1 stella
- Expense Ratio: 0,40%
- Categoria Morningstar: Immobiliare indiretto - Europa
Il settimo ETF con la migliore performance di agosto è stato il BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB. L'ETF di BNP Paribas ha registrato un rendimento del 5,58%, superando la media di categoria pari a +2,67%. Guardando agli ultimi 12 mesi, il BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB ha reso il 17,66%, sottoperformando il rendimento del 19,19% del fondo medio della sua categoria e lasciando l'ETF nel 78° percentile.
Il BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB prende in considerazione criteri ambientali, sociali e di governance. Questo fondo ha un Morningstar Medalist Rating pari a Neutral.
iShares US Medical Devices UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 stelle
- Expense Ratio: 0,25%
- Categoria Morningstar: Azioni Settore Salute
L'iShares US Medical Devices UCITS ETF si è classificato all'ottavo posto nel mese, con un rendimento del 5,23%. L'ETF di iShares ha superato il guadagno medio dell'1,77% dei fondi della categoria Azioni Settore Salute. Negli ultimi 12 mesi, l'ETF iShares ha registrato un rendimento del 12,18%, superiore al 10,61% del fondo medio della sua categoria, collocandosi al 59° percentile per performance.
L'ETF iShares US Medical Devices UCITS, con un Morningstar Medalist Rating pari a Silver, è stato lanciato nell'agosto 2020.
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF
- Morningstar Rating: 1 stella
- Expense Ratio: 2,75%
- Categoria Morningstar: Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera
Con un guadagno del 5,12%, l'Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF si è classificato al nono posto in agosto. L'ETF Xtrackers ha sovraperformato il rendimento dello 0,79% della media di categoria. Negli ultimi 12 mesi, il fondo ha reso il 7,08%, risultato inferiore al 15,33% registrato dalla media dei fondi della sua categoria che lo colloca all'86° percentile.
L'Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF, lanciato nel gennaio 2008, ha un Morningstar Medalist Rating di Neutral.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
- Morningstar Rating: 3 stelle
- Expense Ratio: 0,41%
- Categoria Morningstar: Immobiliare indiretto - Europa
Il decimo ETF con la migliore performance è stato il BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped che ha guadagnato il 5,06% ad agosto. L'ETF di BNP Paribas ha battuto il rendimento medio della categoria pari a +3,12%. Nell'ultimo anno, il BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped è salito del 18,84%, superando il rendimento del 16,78% del fondo medio della sua categoria e collocandosi al 57° percentile.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped ha un Morningstar Medalist Rating di Neutral. È stato lanciato nel luglio 2004.
Cosa sono gli ETF?
Gli Exchange-traded-funds sono fondi quotati in Borsa, proprio come le azioni, e scambiati in tempo reale. Si differenziano quindi dai tradizionali fondi comuni di investimento che, invece, presentano un NAV giornaliero (cioè il valore netto della quota). Gli ETF sono nati come strumenti di replica passiva di un indice, ma negli ultimi anni si sono sviluppati anche fondi gestiti attivamente. Gli ETF coprono una serie di asset class, tra cui azioni e obbligazioni.
Gli ETF offrono agli investitori un modo efficiente per ottenere un'esposizione ai mercati, spesso con commissioni ridotte e facilità di acquisto e vendita.
I migliori ETF: Altre idee da considerare
Gli investitori che desiderano trovare gli ETF più performanti o più economici possono:
- Utilizzare lo strumento ETF Screener per trovare i migliori ETF in base ai criteri diversi. È possibile filtrare i prodotti in base alle commissioni, alle valutazioni del Medalist Rating e altro ancora.
- Visitare la sezione dedicata agli ETF per essere sempre informati sulle ricerche e le analisi Morningstar sugli ETF.
- Confrontare fondi ed ETF con uno strumento che permette di comparare più prodotti in base alle loro performance, rating e commissioni.
- Clicca qui per conoscere le metogologie di rating Morningstar.
Nell'ambito della nostra missione di dare più informazioni possibili agli investitori, questo articolo è stato redatto a partire dai dati di Morningstar e da ricerche indipendenti utilizzando tecnologie di creazione automatica del testo. Questo articolo è stato generato con l'aiuto dell'automazione e rivisto dai giornalisti di Morningstar.