Gli Exchange-traded fund, o ETF, sono strumenti a basso costo che consentono agli investitori di seguire indici popolari o di sfruttare le scelte di gestori esperti nel tentativo di battere il mercato. I prodotti migliori possono rappresentare un elemento costitutivo di un portafoglio a basso costo. Inoltre, a differenza dei fondi aperti, tutti gli ETF sono negoziati in Borsa.

Ad agosto 2024, tra i peggiori performer troviamo VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP e iShares Blockchain Technology UCITS ETF BLKC. I dati riportati in questo articolo sono stati elaborati in forma automatizzata, utilizzando Morningstar Direct.

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Screening degli ETF con le peggiori performance

Per trovare gli strumenti che hanno registrato le peggiori performance del mese, abbiamo esaminato gli ETF azionari, bilanciati e obbligazionari registrati alla vendita in Italia (non necessariamente quotati in Borsa italiana). Abbiamo escluso gli exchange-traded notes, noti come ETN, e gli ETF con un patrimonio totale inferiore a 25 milioni di dollari (23,4 milioni di euro). Abbiamo anche escluso i fondi che rientrano nelle categorie "trading" di Morningstar, in quanto questi fondi sono progettati per i trader attivi e non sono adatti agli investitori a lungo termine.

Tra gli ETF che hanno registrato le performance peggiori, due appartengono alla categoria Azionari Turchia, dove i fondi sono scesi del 12,17% ad agosto.

I 10 ETF con le peggiori performance nel mese

1. VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP
2. iShares Blockchain Technology UCITS ETF BLKC
3. Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating URNM
4. iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK
5. Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR
6. Global X Uranium UCITS ETF URNU
7. Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
8. Global X Silver Miners UCITS ETF SILV
9. Fineco AM MarketVector Global Clean Energy Transition ESG UCITS ETF EMOVE
10. KraneShares CSI China Internet ETF USD KWEB

 

Metriche per gli ETF che hanno registrato le peggiori performance

VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF

- Morningstar Rating : 1 stella
- Expense ratio: 0,65%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia

L'ETF che ha registrato la performance peggiore in agosto è stato il VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF che ha perso il 15,25%. L'ETF VanEck ha subito un calo maggiore rispetto alla perdita media dell'1,23% registrata dai fondi della categoria Azionari Settore Tecnologia nel mese di agosto. Negli ultimi 12 mesi, il VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF è salito del 59,26%, collocandosi al 1° percentile della sua categoria e superando il rendimento del 17,87% del fondo medio.

Il VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF, lanciato nell'aprile 2021, ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze.

iShares Blockchain Technology UCITS ETF

- Morningstar Rating: N/A
- Expense ratio: 0,49%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia

Con una perdita del 15,10%, l'ETF iShares Blockchain Technology UCITS è stato il secondo ETF con la peggiore performance del mese di agosto. L'ETF iShares ha subito un calo maggiore rispetto alla perdita media dell'1,23% dei fondi della categoria Azionari Settore Tecnologia. Negli ultimi 12 mesi, l'iShares Blockchain Technology UCITS ETF ha guadagnato il 50,69%, collocandosi al 2° percentile della sua categoria e superando il rendimento del 17,87% del fondo medio.

L'iShares Blockchain Technology UCITS ETF, con un Morningstar Medalist Rating pari a Gold, è stato lanciato nel settembre 2022.

Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating

- Morningstar Rating: N/A
- Expense ratio: 0,85%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Risorse Naturali

Il terzo ETF con la peggiore performance di agosto è stato lo Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating che ha perso il 12,25%, più della perdita media della categoria. Negli ultimi 12 mesi, l'ETF è salito del 10,40% posizionandosi al 14° percentile e superando il rendimento medio della categoria a 1 anno del 2,12%.

Lo Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze. È stato lanciato nel maggio 2022.

iShares MSCI Turkey UCITS ETF

- Morningstar Rating: 1 stella
- Expense ratio: 0,74%
- Categoria Morningstar: Azionari Turchia

L'iShares MSCI Turkey UCITS ETF, con un valore di 101 milioni di euro, è stato il quarto ETF con la peggiore performance di agosto, con una perdita del 12,14%. L'ETF a gestione passiva di iShares ha registrato una performance più o meno in linea con la perdita media del 12,17% dei fondi della categoria azionaria Turchia. Nell'ultimo anno, l'ETF ha guadagnato l'8,90%, posizionandosi al 67° percentile della categoria, sottoperformando il rendimento medio della categoria a un anno del 14,04%.

L'iShares MSCI Turkey UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Negative, il che significa che i nostri analisti si aspettano che sia uno dei peggiori performer all'interno della sua categoria e ritengono improbabile che possa offrire rendimenti positivi al netto delle commissioni.

Amundi MSCI Turkey UCITS ETF

- Morningstar Rating: 2 stelle
- Expense ratio: 0,45%
- Categoria Morningstar: Azionari Turchia

Il quinto peggiore ETF è stato l'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF che ha perso il 12,05% in agosto. L'ETF Amundi ha registrato una performance più o meno in linea con il calo medio del 12,17% registrato dai fondi della categoria Azionari Turchia. Nell'ultimo anno, l'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF è salito del 10,91%, posizionandosi al 36° percentile della sua categoria. Ha sottoperformato il rendimento medio della categoria a un anno del 14,04%.

L'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Neutral. È stato lanciato a marzo 2019.

Global X Uranium UCITS ETF

- Morningstar Rating: N/A
- Expense Ratio: 0,70%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Risorse Naturali

Il sesto ETF con la peggiore performance di agosto è stato il Global X Uranium UCITS ETF che ha perso l'11,06%. L'ETF Global X ha subito un calo maggiore rispetto alla perdita media del 2,94% dei fondi della categoria. Negli ultimi 12 mesi, il Global X Uranium UCITS ETF è salito dell'11,24%, collocandosi all'11° percentile della sua categoria e superando il rendimento medio del 2,12%.

Il Global X Uranium UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Silver. È stato lanciato nell'aprile 2022.

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

- Morningstar Rating: 2 stelle
- Expense Ratio: 0,65%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia

Con una perdita del 9,38%, l'Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF è stato il settimo ETF con la peggiore performance del mese di agosto. L'ETF Invesco ha subito un calo maggiore rispetto alla perdita media dell'1,23% dei fondi della categoria. Negli ultimi 12 mesi, l'Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF ha guadagnato il 39,99%, collocandosi al 6° percentile della sua categoria e superando il rendimento del 17,87% del fondo medio.

L'Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, lanciato a marzo 2019, ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze.

Global X Silver Miners UCITS ETF

- Morningstar Rating: N/A
- Expense Ratio: 0,70%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Metalli Preziosi

L'ottavo ETF con la peggiore performance di agosto è stato il Global X Silver Miners UCITS ETF che ha registrato un calo del 7,23%. Il Global X ETF ha sottoperformato il guadagno medio dello 0,48% dei fondi della categoria. Negli ultimi 12 mesi, l'ETF è salito del 16,92% posizionandosi all'82° percentile della sua categoria, sottoperformando il rendimento medio a un anno del 25,74%.

Il Global X Silver Miners UCITS ETF, lanciato nel maggio 2022, ha un Morningstar Medalist Rating di Negative.

Fineco AM MarketVector Global Clean Energy Transition ESG UCITS ETF

- Morningstar Rating: N/A
- Expense Ratio: 0,00%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Energie Alternative

Il Fineco AM MarketVector Global Clean Energy Transition ESG UCITS ETF è stato il nono ETF con la peggiore performance di agosto, con un calo del 5,47%. L'ETF DAC di Fineco Asset Management ha registrato una performance peggiore rispetto alla perdita media del 2,37% dei fondi della categoria. Il fondo è stato lanciato per la prima volta nel novembre 2023 e di conseguenza non ha un track record di un anno.

Il Fineco AM MarketVector Global Clean Energy Transition ESG UCITS ETF prende in considerazione criteri ambientali, sociali e di governance. Questo fondo ha un Morningstar Medalist Rating di Negative.

KraneShares CSI China Internet ETF USD

- Morningstar Rating: 1 stella
- Expense Ratio: 0,75%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia

Al decimo posto troviamo il KraneShares CSI China Internet ETF USD, che ha perso il 5,27% ad agosto. L'ETF di Waystone Management ha subito un calo superiore alla perdita media dell'1,23% registrata nel mese dai fondi della categoria. Nell'ultimo anno, il KraneShares CSI China Internet ETF USD ha perso il 9,77%, terminando il periodo di 12 mesi nel 92° percentile della categoria. Ha sottoperformato il rendimento medio della categoria a un anno del 17,87%.

Il KraneShares CSI China Internet ETF USD, valutato con un Morningstar Medalist Rating di  Bronze, è stato lanciato nel novembre 2018.

Cosa sono gli ETF? 

Gli Exchange-traded-funds sono fondi quotati in Borsa, proprio come le azioni. Si differenziano dai tradizionali fondi comuni di investimento che, invece, hanno un valore della quota giornaliero. Gli ETF sono nati come strumenti di replica passiva di un indice, ma negli ultimi anni si sono sviluppati anche fondi gestiti attivamente. Gli ETF coprono una serie di asset class, tra cui azioni e obbligazioni.

Gli ETF offrono agli investitori un modo efficiente per ottenere un'esposizione ai mercati, spesso con commissioni ridotte e facilità di acquisto e vendita. 

I migliori ETF: Altre idee da considerare 

Gli investitori che desiderano trovare gli ETF più performanti o più economici possono:

• Utilizzare lo strumento ETF Screener per trovare i migliori ETF in base ai criteri diversi. È possibile filtrare i prodotti in base alle commissioni, alle valutazioni del Medalist Rating e altro ancora.
• Visitare la sezione dedicata agli ETF per essere sempre informati sulle ricerche e le analisi Morningstar sugli ETF.
• Confrontare fondi ed ETF con uno strumento che permette di comparare più prodotti in base alle loro performance, rating e commissioni.

 

Nell'ambito della nostra missione di dare più informazioni possibili agli investitori, questo articolo è stato redatto a partire dai dati di Morningstar e da ricerche indipendenti utilizzando tecnologie di creazione automatica del testo. Questo articolo è stato generato con l'aiuto dell'automazione e rivisto dai redattori di Morningstar.