| Morningstar Fund Report | 06/04/2025 |  |
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 04/04/2025 | USD 215,450 | |
| Var.Ultima Quotazione | -6,06% | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari USA Large Cap Growth | |
| Categoria Assogestioni | Azionari America | |
| Isin | LU0239688608 | |
| Fund Size (Mil) 04/04/2025 | USD 2665,24 | |
| Share Class Size (Mil) 04/04/2025 | USD 12,91 | |
| Entrata (max) | 3,00% | |
| Spese correnti 30/11/2024 | 0,90% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 03/03/2025 Robby Greengold, Principal Morningstar, Inc |
Morgan Stanley Institutional Growth can pick up the pieces after a disastrous 2022. Its Morningstar Analyst Rating ranges from Gold to Neutral, depending on share-class fees. The strategy is coming off its worst year on record. It lost about... | |
| Clicca qui per leggere l'analisi | |
| Pilastri Morningstar | |
|---|---|
| Persone | 25 |
| Società | 23 |
| Processo | 24 |
| Performance | |
| Costi | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX |
| L’obiettivo di investimento dell’US Equity Growth Fund è l’aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari con quotazioni tendenti al rialzo di società statunitensi ad elevata capitalizzazione che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto può anche investire, in via accessoria, in titoli azionari di società che non abbiano le stesse caratteristiche, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate, warrants su titoli ed altri titoli collegati alle azioni. |
| Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Alexander Norton 30/05/1999 | ||
Jason Yeung 01/01/2002 | ||
| Click here to see others | ||
Data di Partenza 31/01/2006 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| Russell 1000 Growth TR USD | Morningstar US LM Brd Growth NR USD |
| Composizione del Fondo Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX | 28/02/2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primi 5 Titoli | Settore | % |
 Cloudflare Inc |  Tecnologia | 9,46 |
 DoorDash Inc Ordinary Shares - C...
|  Servizi alla comunicazione | 7,63 |
| Shopify Inc Registered Shs -A- S...
| Tecnologia | 6,83 |
| Tesla Inc |  Beni di consumo ciclici | 6,57 |
 MercadoLibre Inc | Beni di consumo ciclici | 6,23 |
| ||
Incremento Decremento  Nuova Posizione | ||
| Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund IX | ||
| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | 10,90 | 24,58 | 99,20 | 9,62 | -57,69 | 44,24 | 50,58 | -17,27 |
| +/- Categoria | 9,68 | -10,19 | 75,05 | -20,35 | -31,95 | 14,52 | 19,21 | -5,66 |
| +/- Indice | 7,70 | -12,43 | 74,33 | -26,14 | -30,30 | 9,06 | 8,90 | -4,01 |
| Percentile in Categoria | 3 | 96 | 2 | 94 | 100 | 16 | 2 | 99 |
| Rendimenti % (EUR) | 04/04/2025 | ||
|
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | -6,06 | -2,00 | -1,16 |
| 1-Settimana | -11,85 | -2,17 | -0,75 |
| 1-Mese | -18,54 | -3,18 | -0,55 |
| 3-Mesi | -24,76 | -4,43 | 0,10 |
| 6-Mesi | 4,19 | 13,88 | 16,97 |
| YTD | -23,64 | -3,99 | -0,67 |
| 1-Anno | 9,95 | 14,12 | 11,81 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,47 | -6,43 | -7,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,21 | -3,31 | -6,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,09 | 0,51 | -0,92 |
| Categoria: Azionari USA Large Cap Growth | |||
| Indice: Morningstar US LM Brd Growth NR USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -17,27 | - | - | - |
| 2024 | 8,69 | -5,88 | 8,16 | 36,10 |
| 2023 | 13,15 | 15,08 | -3,22 | 14,45 |
| 2022 | -24,68 | -38,53 | 12,98 | -19,11 |
| 2021 | 0,94 | 15,96 | -3,12 | -3,33 |
| 2020 | 0,07 | 52,92 | 17,01 | 11,25 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categoria : Azionari USA Large Cap Growth | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar US LM Brd Growth NR USD | FTSE Global CB TR USD | |
| Beta | 1,30 | 2,61 |
| Alfa | -6,05 | 4,26 |
| Stile Azionario | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Azionari USA Large Cap Growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 28/02/2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Ripartizione Geografica | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Azionari USA Large Cap Growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione Settoriale | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Categoria: Azionari USA Large Cap Growth | |||||||||||||||||||
| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 27 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 59,97 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| Cloudflare Inc | | STATI UNITI | 9,46 | ||
| DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A | | STATI UNITI | 7,63 | ||
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord...
| | CANADA | 6,83 | ||
| Tesla Inc | | STATI UNITI | 6,57 | ||
| MercadoLibre Inc | | BRASILE | 6,23 | ||
| Roblox Corp Ordinary Shares - Class A | | STATI UNITI | 5,01 | ||
| Affirm Holdings Inc Ordinary Shares -...
| | STATI UNITI | 4,69 | ||
| Samsara Inc Ordinary Shares - Class A | | STATI UNITI | 4,63 | ||
| Royalty Pharma PLC Class A |  | STATI UNITI | 4,53 | ||
| MicroStrategy Inc Class A | | STATI UNITI | 4,39 | ||
| Incremento Decremento Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Azionari USA Large Cap Growth | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Commissioni | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Investimenti | ||||||||
| ||||||||